Verwalten Sie HR-Leistungen in Legacy-HR

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 16 Minuten Lesedauer

    • Sie können HR-Leistungsdaten definieren und verwalten, die für das Erstellen und Zuweisen von Fällen in der nicht bereichsbezogenen Version von HR verwendet werden.

    Das Modul HR-Leistungen enthält eine Liste aller offenen Leistungsfällen und ermöglicht HR-Mitarbeitern, Mitarbeiter in den Leistungsplänen des Unternehmens zu registrieren. HR-Mitarbeiter können Leistungsanbieter und Leistungstypen hinzufügen und bearbeiten. Fälle für die Erstattung von Schulungskosten werden über das Modul HR-Leistungen verwaltet.

    Die folgenden Informationen werden als Teil des Moduls HR-Leistungen eingerichtet und gepflegt. Mitarbeiter können über das HR-Service Portal auf HR-Leistungsinformationen zugreifen und HR-Leistungsfälle übermitteln. HR-Manager oder -Administratoren richten die Informationen ein und ändern sie.
    • HR-Leistungsfallverwaltung
    • HR-Leistungen
      • Empfänger
      • Zahnärztliche Leistungen
      • Medizinische Leistungen
      • Arzneimittelleistungen
      • Rentenleistungen
      • Augenärztliche Leistungen
    • Leistungserbringer und -arten
    • Erstattung von Schulungskosten

    HR-Spezialisten, Generalisten und Vorgesetzte können die folgenden Aufgaben ausführen.

    • Erstellen Sie HR-Leistungsfälle für Mitarbeiter, um die Verarbeitung von HR-Anforderungen aufzuzeichnen, z. B. eine Anforderung von einem Mitarbeiter zur Erstattung von Schulungskosten oder eine Anforderung von Informationen über Leistungen.
    • Erstellen Sie HR-Fälle für automatisierte HR-Prozesse, z. B. die Registrierung von Mitarbeitern für eine Krankenversicherung.
    • Zeigen Sie HR-Leistungsfallinformationen an und verwalten Sie die allgemeine HR-Arbeitsauslastung. Beispielsweise kann ein Vorgesetzter mit allen HR-Fällen arbeiten, die nicht zugewiesen sind.

    HR-Leistungsfälle können über eine oder mehrere zugeordnete HR-Aufgaben verfügen, um die einzelnen Arbeitselemente innerhalb des Falls zu verwalten.

    Leistungsfallverwaltung in Legacy-HR

    Sie können HR-Dashboards, Berichte und andere HR-Management-Module verwenden, um HR-Leistungsfälle in der nicht bereichsbezogenen Version von HR zu überwachen und verwalten.

    Sie können eine Liste aller Leistungsfälle in anzeigen HR • Vorteile > Fallverwaltung > Leistungsfälle -Modul.

    Sie können eine Liste der Fälle zur Erstattung von Schulungskosten im anzeigen HR • Vorteile > Erstattung von Schulungskosten -Modul.

    Je nach Ihrer HR-Jobfunktion können Sie eines der folgenden Hilfsmittel zur Unterstützung bei alltäglichen HR-Leistungsfällen und -Abläufen verwenden.
    • Dashboards, einschließlich der Dashboards Übersicht, Übersicht (Reporting) und Manager. Dashboards sind eine Art Homepage, die Berichte und andere Widgets enthält. Klicken Sie auf einen Datensatz einer aufgeführten Leistung oder ein Segment in einen Bericht, um Details anzuzeigen.
    • HR-Berichte, einschließlich Berichte, die über Dashboards verfügbar sind. Verschiedene HR-Berichte sind für Sie vordefiniert, und Sie können weitere Berichte erstellen.

    Einen Empfänger in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können mit dem Modul HR-Leistungen einen Mitarbeiterempfänger erstellen, hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter fordern das Erstellen, Hinzufügen oder Ändern eines Empfänger für einen bestimmten Leistungsplan an, indem sie eine Anfrage über das HR-Service Portal übermitteln. Ein Fall für Begünstigte wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR • Vorteile > Fallverwaltung. Sobald ein Empfänger zur HR-Anwendung hinzugefügt wurde, können HR-Mitarbeiter über das Suchsymbol den Empfänger zu einem Mitarbeiter-Leistungsdatensatz hinzufügen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Vorteile > Begünstigte.
      Die Liste der HR-Empfänger wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um den Datensatz eines Begünstigten zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 1. Formular für HR-Begünstigte
      Feld Beschreibung
      Vollständiger Name Vollständiger Name des Empfängers
      SSN Sozialversicherungsnummer des Empfängers.
      Beziehung zum Mitarbeiter Beziehung zum Mitarbeiter.
      Geburtsdatum Geburtsdatum des Begünstigten.
      Prozentsatz Prozentsatz der Leistungen, die an den Begünstigten verteilt werden.
      Leistungstyp Typ der Leistung, beispielsweise 401(k), Basis-Lebensversicherung, Altersvorsorge oder freiwillige Lebensversicherung.
      Begünstigter-Kontakt Kontaktinformationen des Empfängers, falls vorhanden.
      Begünstigter-Typ Primär oder Kontingent.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Anfrage gesendet hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Startdatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger aktiv ist.
      Enddatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger nicht mehr aktiv ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Empfänger wird in der HR-Begünstigtenliste aufgeführt.
    5. Wenn Sie Begünstigtendaten ändern möchten, wählen Sie den vorhandenen Begünstigten aus der Liste "HR-Begünstigte" aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Namen des Begünstigten eingeben und die Eingabetaste drücken. Sie können so auch mit dem Mitarbeiternamen suchen.
    6. Klicken Sie auf den Namen des Begünstigten, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Einen Empfänger für zahnärztliche Leistungen in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Mit dem Modul HR-Leistungen können Sie zahnärztliche Leistungen für einen Mitarbeiter hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können Fragen zu zahnärztlichen Leistungen und Anforderungen für eine Registrierung in einer Zahnversicherung stellen, indem sie über das HR-Service Portal eine Anforderung übermitteln. Ein Fall für zahnärztliche Leistungen wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR • Vorteile > Fallverwaltung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Vorteile > Zahnärztliche Leistungen.
      Die Liste der zahnärztlichen HR-Leistungen wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für zahnärztliche Leistungen zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 2. HR-Formular zahnärztliche Leistungen
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Leistung.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Registrierung angefordert hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Anbieter Versicherung-Anbieter.
      Details Alle Details des Leistungsplans.
      Gehaltsabzug als Betrag Geldbetrag, der für die Leistung von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen wird.
      Empfänger Familienmitglieder, die zu der Leistung berechtigt sind.
      Startdatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten aktiv ist.
      Enddatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten nicht mehr aktiv ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Leistungsplan für zahnärztliche Leistungen wird in der Liste HR – Zahnärztliche Leistungen aufgeführt.
    5. Wenn Sie Daten für zahnärztliche Leistungen ändern möchten, wählen Sie die vorhandenen zahnärztlichen Leistungen aus der Liste „HR - zahnärztliche Leistungen“ aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Mitarbeiternamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf die zahnärztliche Leistung, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Eine medizinische Leistung in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können medizinische Leistungen für einen Mitarbeiter mit dem Modul HR-Leistungenhinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können Fragen zu medizinischen Leistungen und Anforderungen für eine Registrierung in einer Krankenversicherung stellen, indem sie über das HR-Service Portal eine Anforderung übermitteln. Ein Fall für medizinische Leistungen wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR • Vorteile > Fallverwaltung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Vorteile > Medizinische Leistungen.
      Die Liste der medizinischen HR-Leistungen wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für medizinische Leistungen zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 3. Formular Medizinische HR-Leistung
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Leistung.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Registrierung angefordert hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Anbieter Versicherung-Anbieter.
      Teilnahmeformular Verwaltetes Dokument, das der Mitarbeiter verwendet, um sich für die Leistung zu registrieren.
      Details Alle Details des Leistungsplans.
      Gehaltsabzug als Betrag Geldbetrag, der für die Leistung von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen wird.
      Empfänger Familienmitglieder, die zu der Leistung berechtigt sind.
      Startdatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten aktiv ist.
      Enddatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten nicht mehr aktiv ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die medizinische Leistung wird in der Liste HR – Medizinischen Leistungen aufgeführt.
    5. Wenn Sie Daten für medizinische Leistungen ändern möchten, wählen Sie die vorhandenen medizinischen Leistungen aus der Liste „HR - medizinische Leistungen“ aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Mitarbeiternamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf die medizinische Leistung, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Einen Empfänger für Arzneimittelleistungen in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können mit dem Modul HR-Leistungen Arzneimittelleistungen für einen Mitarbeite hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können Fragen zu Arzneimittelleistungen und Anforderungen für eine Registrierung in einem Arzneimittelleistungsplan stellen, indem sie über das HR-Service Portal eine Anforderung übermitteln. Ein Fall für Arzneimittelleistungen wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR • Vorteile > Fallverwaltung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Vorteile > Arzneimittelleistungen.
      Die Liste der HR-Arzneimittelleistungen wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für Arzneimittelleistungen zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 4. Formular HR-Arzneimittelleistung
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Leistung.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Registrierung angefordert hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Anbieter Leistungserbringer.
      Details Alle Details des Leistungsplans.
      Gehaltsabzug als Betrag Geldbetrag, der für die Leistung von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen wird.
      Empfänger Familienmitglieder, die zu der Leistung berechtigt sind.
      Startdatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten aktiv ist.
      Enddatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten nicht mehr aktiv ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Arzneimittelleistung wird in der Liste HR – Arzneimittelleistungen aufgeführt.
    5. Wenn Sie Daten für Arzneimittelleistungen ändern möchten, wählen Sie die vorhandenen Arzneimittelleistungen aus der Liste „HR - Arzneimittelleistungen“ aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Mitarbeiternamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf die Arzneimittelleistung, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Einen Empfänger für Rentenleistungen in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können mit dem Modul HR-Leistungen Rentenleistungen für einen Mitarbeiter hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können Fragen zu Rentenleistungen und Anforderungen für eine Registrierung in einem Rentenleistungsplan stellen, indem sie über das HR-Service Portal eine Anforderung übermitteln. Ein Fall für Rentenleistungen wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR • Vorteile > Fallverwaltung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Vorteile > Rentenleistungen.
      Die Liste der HR-Rentenleistungen wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für Rentenleistungen zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 5. HR-Rentenleistungsformular
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Leistung.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Registrierung angefordert hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Anbieter Leistungserbringer.
      Details Alle Details des Leistungsplans.
      Gehaltsabzug als Betrag Geldbetrag, der für die Leistung von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen wird.
      Gehaltsabzug als Prozentwert Prozentsatz, der für die Leistung von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen wird.
      Saldo Betrag der Währung im Leistungskonto.
      Beiträge Entsprechender Beitrag des Arbeitgebers.
      Empfänger Familienmitglieder, die zu der Leistung berechtigt sind.
      Startdatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten aktiv ist.
      Enddatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten nicht mehr aktiv ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Rentenleistung ist in der HR-Rentenleistungen-Liste aufgeführt.
    5. Wenn Sie Daten für Rentenleistungen ändern möchten, wählen Sie die vorhandenen Rentenleistungen aus der Liste "HR-Rentenleistungen" aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Mitarbeiternamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf die Rentenleistung, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Einen Empfänger für augenärztliche Leistungen in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können mit dem Modul HR-Leistungen Rentenleistungen für einen Mitarbeiter hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können Fragen zu augenärztlichen Leistungen und Anforderungen für eine Registrierung in einem augenärztlichen Leistungsplan stellen, indem sie über das HR-Service Portal eine Anforderung übermitteln. Ein Fall für augenärztliche Leistungen wird geöffnet und kann in angezeigt und verwaltet werden HR • Vorteile > Fallverwaltung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Vorteile > Augenärztliche Leistungen.
      Die Liste der augenärztlichen HR-Leistungen wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für eine augenärztliche Leistung zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 6. Formular Augenärztliche HR-Leistung
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Leistung.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Registrierung angefordert hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Anbieter Leistungserbringer.
      Details Alle Details des Leistungsplans.
      Gehaltsabzug als Betrag Geldbetrag, der für die Leistung von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen wird.
      Empfänger Familienmitglieder, die zu der Leistung berechtigt sind.
      Startdatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten aktiv ist.
      Enddatum Datum, zu dem die Leistung für den Empfänger und die Begünstigten nicht mehr aktiv ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die augenärztliche Leistung wird in der Liste HR – augenärztliche Leistungen aufgeführt.
    5. Wenn Sie Daten für augenärztliche Leistungen ändern möchten, wählen Sie die vorhandenen augenärztlichen Leistungen aus der Liste „HR - augenärztliche Leistungen“ aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Mitarbeiternamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf die augenärztliche Leistung, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    HR-Leistungserbringer in Legacy-HR

    Mit HR-Leistungserbringer können Sie Leistungserbringer und Leistungstypen in die HR-Anwendung implementieren und hinzufügen.

    Das Modul HR-Leistungen enthält eine Liste aller Leistungserbringer und Leistungsarten. HR-Mitarbeiter können Leistungserbringer und -typen hinzufügen und bearbeiten.

    Die folgenden Informationen werden als Teil von eingerichtet und verwaltet HR-Nutzen > Leistungserbringer -Modul.
    • HR-Leistungserbringer
      • Leistungserbringer für zahnärztliche Leistungen
      • Leistungserbringer für medizinische Leistungen
      • Leistungserbringer für Arzneimittelleistungen
      • Leistungserbringer für Rentenleistungen, z. B. 401(k) oder Altersvorsorge
      • Leistungserbringer für augenärztliche Leistungen
      • Leistungserbringer für freiwillige Lebensversicherung
      • Leistungserbringer für kurzfristige Behinderungsleistungen
      • Langfristige Invalidität
      • Leistungserbringer für Basislebensversicherung
    • HR-Leistungstypen
      • Zahnärztliche Versicherung
      • Medizinische Versicherung
      • Pharmazeutische Versicherung
      • Pensionierung
      • Augenärztliche Versicherung
      • Freiwillige Lebensversicherung
      • Kurzfristige Invalidität
      • Langfristige Invalidität
      • Basis-Lebensversicherung

    Einen Leistungserbringer in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können einen Leistungserbringer mit dem Modul HR-Leistungserbringer hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Leistungserbringer können unter angezeigt werden HR • Vorteile > Leistungserbringer > HR-Leistungserbringer.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Leistungserbringer > HR-Leistungserbringer.
      Die Liste HR-Leistungserbringer wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für HR-Leistungserbringer zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 7. Formular HR-Leistungserbringer
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Leistung.
      Anbieter Der Name des Leistungserbringers.
      Plantyp Leistungstyp, z. B. Zahnzusatzversicherung oder Lebensversicherung Platin oder Bronze.
      Aktiv Wählen Sie diese Option, um einen Plananbieter im System zu aktivieren. Wenn Sie das Feld leer lassen oder deaktivieren, wird der Anbieter im System deaktiviert.
      Leistungstyp Der Typ der Leistung, z. B. medizinisch, zahnmedizinisch, Rente.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Leistungserbringer wird in der Liste der HR-Leistungserbringer aufgeführt.
    5. Wenn Sie Leistungserbringerdaten ändern möchten, wählen Sie den vorhandenen Leistungserbringer aus der Liste HR-Leistungserbringer aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Leistungserbringer oder Leistungsnamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf den Leistungserbringer oder den Leistungsnamen, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Einen Leistungstyp in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können einen Leistungstyp mit dem Modul HR-Leistungserbringer hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Leistungstypen können unter angezeigt werden HR • Vorteile > Leistungserbringer > HR-Leistungstypen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Leistungserbringer > Leistungstypen.
      Die Liste HR-Leistungstypen wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz für HR-Leistungstypen zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 8. Formular HR-Leistungstypen
      Feld Beschreibung
      Name Der Typ der Leistung, z. B. medizinisch, zahnmedizinisch, Arzneimittel.
      Wert Wertname der Leistung, z. B. Arzneimittel oder medizinisch.
      Aktiv Wählen Sie diese Option, um einen Plananbieter im System zu aktivieren. Wenn Sie das Feld leer lassen oder deaktivieren, wird der Anbieter im System deaktiviert.
      Leistungsklasse Tabellenname der Leistung, z. B. sn_hr_sp_pharmacy_benefit
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Leistungstyp wird in der Liste der HR-Leistungstypen aufgeführt.
    5. Wenn Sie Leistungstypdaten ändern möchten, wählen Sie den vorhandenen Leistungstyp aus der Liste Leistungstypen aus.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Leistungstypnamen oder Leistungswert eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf den Leistungstyp, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Erstattung von HR-Schulungskosten in Legacy-HR

    Sie können mit dem HR-Leistungen-Modul Fälle zur Erstattung von Schulungskosten für einen Mitarbeite implementieren und verwalten.

    Das Modul HR-Leistungen enthält eine Liste aller Fälle zur Erstattung von Schulungskosten. HR-Mitarbeiter können Fälle zur Erstattung von Schulungskosten hinzufügen und ändern.

    Erstattungen von Schulungskosten in Legacy-HR erstellen oder bearbeiten

    Sie können mit dem HR-Leistungsmodul für einen Mitarbeiter eine Erstattung von Schulungskosten hinzufügen oder ändern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können Fragen zu genehmigten Kursen und Schulungen stellen und die Erstattung von Schulungskosten anfordern, indem sie eine Anfrage über das HR-Service Portal stellen. Ein Fall zur Erstattung von Schulungskosten wird geöffnet und kann in angezeigt und zugewiesen werden HR • Vorteile > Erstattung von Schulungskosten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu HR • Vorteile > Erstattung von Schulungskosten.
      Die Liste HR-Erstattung von Schulungskosten wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf Neu, um einen HR-Datensatz zur Erstattung von Schulungskosten zu öffnen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      (Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert wurde und welche Felder ausgewählt wurden.)
      Tabelle : 9. HR-Formular zur Erstattung von Schulungskosten
      Feld Beschreibung
      Kurstitel Der Name des Kurses.
      Mitarbeiter Der Benutzer, der um die Erstattung von Schulungskosten gebeten hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie den Benutzer aus.
      Schule/Programmname Name der Schule bzw. des Programms, an dem der Mitarbeiter an dem Kurs teilgenommen hat.
      Kursnote Note, die der Mitarbeiter nach Abschluss des Kurses erhalten hat.
      Kursbegründung Erklärung, warum der Mitarbeiter am Kurs teilgenommen hat.
      Status Status der Erstattungsanforderung, z. B. genehmigt oder bezahlt.
      Kursstartdatum Datum, an dem der Kurs gestartet hat.
      Kursenddatum Datum, an dem der Kurs geendet hat.
      Kurskosten Kosten des Kurses.
      Rückerstattung Betrag, der dem Mitarbeiter erstattet wurde.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Erstattung von Schulungskosten wird in der Liste HR-Erstattung von Schulungskosten aufgeführt.
    5. Um Daten für die Erstattung von Schulungskosten zu ändern, suchen Sie die vorhandene Erstattung von Schulungskosten in der Liste HR-Erstattung von Schulungskosten.
      Sie können das Listen-Suchmenü verwenden, indem Sie den Kurstitel oder Mitarbeiternamen eingeben und die Eingabetaste drücken.
    6. Klicken Sie auf „Erstattung von Schulungskosten“, um das Formular zu öffnen.
    7. Bearbeiten Se das Formular.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Die Erstattung von Schulungskosten in Legacy-HR genehmigen

    Um eine Erstattungsanforderung für Schulungskosten zu genehmigen, überprüfen Sie die eingereichte Dokumentation und Begründung, um sicherzustellen, dass der Kurs für die Aufgaben des Mitarbeiters sinnvoll ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_approver_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Mitarbeiter, der die Anforderung übermittelt, hängt die Zahlungsquittung und die Noten über das HR-Service Portal an das Schulungskostenformular an. Wenn die Anforderung übermittelt wird, werden zwei HR-Aufgaben generiert: eine zur Überprüfung und Genehmigung der Zahlung und eine für die Verarbeitung der Zahlung durch die Lohnbuchhaltung.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie eine Anforderung auf Erstattung von Schulungskosten, und klicken Sie auf Arbeit beginnen.
    2. Verifizieren Sie die Dokumente, die angehängt sind, und überprüfen Sie sie, um festzustellen, ob die Anforderung genehmigt werden sollte.
    3. Wahlweise: Wenn ein oder mehrere Dokumente nicht angehängt oder falsch sind, klicken Sie auf Anhalten, wählen Sie Dokument als Grund aus, und geben Sie eine Notiz zu den Dokumenten ein, die Sie benötigen.
      Der HR-Fall wird ausgesetzt. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail-Benachrichtigung und antwortet durch Anhängen der Dokumente. Sie werden benachrichtigt, wenn diese Aktion abgeschlossen ist.
    4. Öffnen Sie die erste Aufgabe, und klicken Sie auf Arbeit beginnen.
    5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      OptionBezeichnung
      Anforderung genehmigt Klicken Sie auf Geschlossen – vollständig, geben Sie eine Notiz ein, dass die Dokumente und die Erstattung genehmigt wurden, und klicken Sie auf OK.
      Anforderung nicht genehmigt Klicken Sie auf Schließen – unvollständig, geben Sie eine Notiz ein, warum Sie die Dokumente oder die Begründung nicht genehmigen, und klicken Sie auf OK.
    6. Um die Lohnbuchhaltung zu benachrichtigen, dass diese Anforderung für die Zahlung genehmigt wurde, öffnen Sie die Aufgabe, die der HR-Lohnbuchhaltung zugewiesene ist, und geben Sie einen Kommentar ein, dass der Vorgang zur Bearbeitung freigeben ist.
      Damit wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem Kommentar an den zugeordneten Lohnbuchhaltungsmitarbeiter geendet.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem der Lohnbuchhaltungsmitarbeiter die Zahlung bearbeitet hat, benachrichtigt er Sie, dass der Fall geschlossen werden kann.

    Eine Schulungskostenzahlung in Legacy-HR verarbeiten

    Nachdem einen Antrag auf Erstattung von Schulungskosten überprüft und genehmigt wurde, werden Sie benachrichtigt, dass die Aufgabe zur Verarbeitung der Erstattungszahlung zur Verarbeitung bereit ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: hr_basic oder hr_task_writer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als die Anforderung zur Erstattung von Schulungskosten gesendet wurde, wurde eine HR-Aufgabe erstellt, um die Zahlung zu verarbeiten. Der HR-Mitarbeiter, der die Dokumente prüft, gibt einen Kommentar in die HR-Aufgabe für die Lohnbuchhaltung ein, und Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zu der Aufgabe.

    Prozedur

    1. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail-Benachrichtigung, um den HR-Fall zu öffnen.
      Sie können auch zu navigieren HR • Case Management > HR-Aufgaben > Mir zugewiesen.
    2. Klicken Sie auf Arbeit beginnen.
    3. Schließen Sie den Prozess im Lohnbuchhaltungssystem ab, um dem Mitarbeiter die Kosten zu erstatten.
    4. Klicken Sie in der HR-Aufgabe auf Geschlossen – vollständig, geben Sie eine Notiz in Bezug auf die Rückerstattung ein, und klicken Sie auf OK.

    Ergebnisse

    Wenn diese Aufgabe geschlossen wird, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den HR-Mitarbeiter gesendet, der dem Fall zur Erstattung von Schulungskosten zugewiesen ist. Der HR-Mitarbeiter kann die Informationen überprüfen und den HR-Fall schließen.