Fordern Sie die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands an

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie als rechtlicher Erfüller eine Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands für eine Angelegenheit.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass Sie Legal Matter Management für die Zusammenarbeit mit einem externen Rechtsbeistand konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Legal Matter Management für die Zusammenarbeit mit externen Rechtsbeiständen mithilfe von Legal Tracker.

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie eine Rechtsangelegenheit.
      MethodeAktion
      Verwenden der Homepage Legal Counsel Center .
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center
      2. Wählen Sie im Widget „Angelegenheiten“ die Option Alle anzeigen aus.
      3. Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheit.
      4. Wählen Sie die Registerkarte Externe Rechtsbeistände aus.
      Verwenden von Legal Counsel Center -Listen
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Angelegenheiten > Alle.
      4. Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheit.
      5. Wählen Sie die Registerkarte Externe Rechtsbeistände aus.
      Verwenden der Plattformansicht
      1. Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Angelegenheit > Alle
      2. Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheit.
      3. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Externe Rechtsbeistände.
    2. Wählen Sie Externen Rechtsbeistand für Legal Tracker hinzufügen aus dem Abwärtspfeil Abwärtspfeil-Symbol unter Externen Rechtsbeistand hinzufügenaus.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Weitere Informationen zu den Formularfeldern finden Sie unter Erstellen Sie das Anforderungsformular für die Legal Tracker Einbindung externer Rechtsbeistände.
    4. Wenn Sie sich bezüglich der Details nicht sicher sind und möchten, dass jemand anderes die Details zu Legal Tracker überprüft und ausfüllt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufgabe zur Eingabe von Legal Tracker-Felddetails erstellen.
    5. Wählen Sie Speichern.