Aktivieren Sie die Aufgabenkonfiguration für Genehmigungen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 6 Minuten Lesedauer

    • Stellen Sie den Genehmigern weitere kontextbezogene Informationen zu den Genehmigungsanforderungen für informierte und priorisierte Genehmigungs-Workflows bereit.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_sp.esc_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Jede Aufgabenkonfiguration (Task-Konfiguration) ist einer Tabelle zugeordnet, die eine Erweiterung der Aufgabenkonfiguration (To-dos-Konfiguration) darstellt. Definieren Sie die folgenden Abschnitte für die Aufgabenkonfiguration:
    • Aufgabenkonfiguration
    • Allgemeine Informationen
    • Primäre Informationen
    • Registerkartenkonfiguration
    Die in jedem Abschnitt der Seite angezeigten Informationen hängen vom jeweiligen Genehmigungsanforderungstyp ab. Wenn ein konfigurierbarer Abschnitt keinen angegebenen Wert hat oder wenn ein Benutzer keine Berechtigung hat; Informationen werden nicht angezeigt.
    • Passen Sie die -Experience an, indem Sie Widgets für alle Abschnitte mit Ausnahme der Aufgabenkonfiguration einbetten.
    • Klicken Sie auf die URLs, um zusätzliche Informationen und Kontext zu erhalten.
    • Verwenden Sie den Bedingungsgenerator, um die Bedingungen anzugeben, die eine Aufgabe erfüllen muss, damit sie auf der Aufgabenseite des Benutzers angezeigt wird.

    Prozedur

    1. Gehe zu Alle > Mitarbeiter-Center > Administration > Aufgabenkonfigurationen, klicken Sie auf eine vorhandene Aufgabenkonfiguration, und navigieren Sie zur zugehörigen Liste Aufgabenkonfiguration.
    2. Klicken Sie auf einen vorhandenen Datensatz für eine Aufgabenkonfiguration.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Aufgabenkonfiguration“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Aufgabenkonfiguration.
      Anwendung Anwendung für die Aufgabenkonfiguration.
      Aktiv Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die zu verwendende Aufgabenkonfiguration zu aktivieren.
      Tabelle Name der Tabelle, die in der Aufgabenkonfiguration konfiguriert ist, der die Aufgabenkonfiguration zugeordnet ist.
      Zusätzliche Bedingungen Bedingungen, die eine Aufgabe erfüllen muss, um die Konfiguration anzuwenden. Sie können per Dot-Walk zur zugehörigen Tabelle navigieren, um Bedingungen für andere Tabellenspalten zu definieren. Bedingungen werden zusätzlich zu den Bedingungen aus der Aufgabenkonfiguration implementiert. Verwenden Sie die Bedingungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
      Referenzspalte Um Bedingungen für die nicht zugeordnete Tabelle zu definieren, verwenden Sie eine Referenzspalte aus der ausgewählten Tabelle, um Bedingungen für Referenztabellen zu definieren. Die Referenzspalte für Genehmigungen lautet beispielsweise sysapproval.
      Hinweis:
      Wenn die zugrunde liegende übermittelte Anforderung in einer Nicht-Aufgabentabelle gespeichert ist, wählen Sie Source table.
      Referenztabelle Referenztabelle aus der obigen Tabelle, um Bedingungen für Referenztabellen zu definieren. Für Anforderungen lautet die Referenztabelle sc_request. Sie können Aufgabentabellen und Nicht-Aufgabentabellen in einer Aufgabenkonfiguration wie sn_wsd_rsv_reservationauswählen. Verwenden Sie außerdem geskriptete Erweiterungspunkte, um sn_ex_sp.RefNonTaskTableszu erstellen.
    4. Wechseln Sie zu Allgemeine Informationen, um den Header für die Aufgabenkonfiguration zu konfigurieren.
      Tabelle : 2. Formular „Allgemeine Informationen“
      Feld Beschreibung
      Feldertyp für allgemeine Informationen Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Felder aus der übergeordneten Tabelle oder Referenztabelle als allgemeine Informationen auszuwählen.
      • Felder
      • Benutzerdefiniert
      Felder für allgemeine Informationen: Felder Felder, die Sie aus der übergeordneten Tabelle auswählen, die als allgemeine Informationen angezeigt werden sollen. Wenn Sie Felder aus der übergeordneten Tabelle auswählen, z. B. Approval for.Number, Due date, Created, State, werden die Felder als allgemeine Informationen angezeigt.
      Hinweis:
      Wenn Sie mehr als vier Felder auswählen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
      Felder für allgemeine Informationen: Benutzerdefiniert Felder, die Sie aus der übergeordneten und/oder Referenztabelle als allgemeine Informationen angeben. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder wie {reference_table.number},{table.state}angeben, werden die Felder Nummer und Status als allgemeine Informationen angezeigt.
      Mit Aufgabe verknüpfen Der Link, der die übergeordnete Aufgabe oder externe Links öffnet. Sie können eine Verknüpfung zu einer Aufgaben- oder Nicht-Aufgabentabelle erstellen. Wenn Sie die Option Extern auswählen, um den Link in einer neuen Registerkarte zu öffnen. Außerdem wird ein Symbol hinzugefügt, um einen externen Link zu kennzeichnen.

      Wählen Sie eine der Optionen als URL-Quelle aus, die als URL angezeigt werden soll.

      • Wenn Sie Benutzerdefiniertauswählen, geben Sie die URL direkt an. Die URL kann Werte aus der Tabelle und der Referenztabelle enthalten. Zum Beispiel {table.<fieldname>} or {reference_table.<fieldname>}.
      • Wenn Sie Felderauswählen, ordnen Sie ein Feld aus der Tabelle zu und geben Sie einen Seitenparameterwert an.
      • Wenn Sie Seiteauswählen, geben Sie Seiten- (z. B. esc_kb_category) und Seitenparameterwerte an.
        Hinweis:
        Diese Optionen werden nur für Nicht-Aufgabentabellen angezeigt und wenn Sie Mit Aufgabeverknüpfen auswählen.
    5. Wechseln Sie zu Primäre Informationen, um die Details zu konfigurieren.
      Tabelle : 3. Formular „Primäre Informationen“
      Feld Beschreibung
      Widget verwenden Wählen Sie diese Option aus, um das Widget und die Widget-Parameter zum Anpassen der Experience von Primäre Informationen zu verwenden.
      Widget Widget, das im Abschnitt „Primäre Informationen“ angezeigt werden soll. Wählen Sie das Widget in der Liste aus. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Widget verwenden ausgewählt ist. Sie können ein benutzerdefiniertes oder ootb-Widget für den gesamten primären Abschnitt einbetten.
      Widget-Parameter Kommagetrennte Liste der Widget-Parameter. In den Widget-Parameterwerten können Sie eine Kombination aus statischem und dynamischem Text angeben. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Widget verwenden ausgewählt ist.
      Titeltyp Gibt den Titeltyp an, den Sie in den Aufgaben anzeigen möchten.
      • Benutzerdefiniert: Gibt den benutzerdefinierten Text an, der als Details der Aufgabenkonfiguration angezeigt wird.
      • Felder: Ordnet ein Feld aus der Tabelle zu, die Sie für den Titel ausgewählt haben.
      Titel Titel des Datensatzes.
      • Diese Option wird angezeigt, wenn Sie Benutzerdefiniert in der Liste Titeltyp auswählen. Geben Sie als Titel eine Kombination aus statischem Text und dynamischen Feldwerten an.
        • Um den Titel aus der Tabelle zu definieren, verwenden Sie die Tabelle {table.field_name}.
        • Um den Titel aus der Referenztabelle zu definieren, verwenden Sie die Referenztabelle {reference_table.field_name2}.
        Der Feldname gibt die Variable an, die durch die Spaltennamen der jeweiligen Tabelle ersetzt werden soll.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher, dass Sie table. oder reference_table. als Präfix anfügen, um Probleme beim Rendern zu vermeiden.
      • Wird angezeigt, wenn Sie Felder in der Liste Titeltyp auswählen. Ordnen Sie ein Feld aus der Tabelle zu, die Sie für den Titel ausgewählt haben.
      Seite Seite, die geöffnet werden soll, wenn Sie auf den Link klicken. Dieses Feld (kb_article_view) wird nur angezeigt, wenn die Referenzspalte Quelltabelle und die Referenztabelle Wissen (kb_knowledge) ist.
      Seitenparameter Einige Seiten benötigen zusätzliche Parameter, um einen Datensatz zu suchen (sysparam_article).
      Felder Die Felder, die in der Detailzeile der Aufgaben angezeigt werden sollen. Die ausgewählten Felder basieren auf der ausgewählten Tabelle.

      Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie Übergeordnete Felder in der Liste Detailtyp auswählen.
      Felder (Referenztabelle) Gibt die Felder an, die als Details der Aufgabenkonfiguration angezeigt werden sollen. Wenn Sie mehrere Felder auswählen, werden sie durch einen Bindestrich getrennt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie Felder in der Liste Detailtyp auswählen.
      Hinweis:
      Die Preisfeldzuordnung aus dem primären Abschnitt für den OOTB-Anforderungsdatensatz wird entfernt. Der Administrator kann sie jedoch bei Bedarf hinzufügen.
    6. Klicken Sie auf Aktionen, um die erforderliche Aktionsgruppe zu suchen und auszuwählen.
      Wählen Sie die Aktionsgruppe „Genehmigungen“ aus, um häufig verwendete Aktionen wie Genehmigen und Ablehnen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktions-Framework.
    7. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 4. Formular „Registerkartenkonfiguration“
      Feld Beschreibung
      Typ Registerkartentyp, auf dessen Grundlage ein Widget angezeigt wird. Mögliche Optionen sind:
      • Aktivitätenstrom: Zum Anzeigen von Aktivitäten aus der Quellaufgabe oder -anforderung.
      • Einzelposten: Zum Anzeigen der Übergeordnet-Untergeordnet-Beziehung in mehreren Zeilen.
      • Anhänge: Zum Hinzufügen oder Anzeigen der Anhänge aus der Quellaufgabe oder Anforderung.
      • Benutzerdefiniert: Zum Auswählen eines Widget und von Parametern.
      • Variablenzusammenfassung: Zum Anzeigen nur derjenigen Variablen in einem zusammengefassten Format, die der Benutzer beim Anfordern des Elements ausgewählt hat.
      • Variableneditor (schreibgeschützt): Zum Anzeigen aller in der Aufgabe vorhandenen Variablen im Format bei der Erstellung der Anforderung.
      • Auswählbare Einzelposten: Zum Anzeigen mehrerer Einzelposten, die Sie auswählen und als Batch ausführen können.
        Hinweis:
        Mit dieser Option können Sie die Anforderungen nach Status filtern.
      Quelle Quelle für den ausgewählten Typ.
      Tabelle Name der Tabelle, der die Registerkarte zugeordnet ist.
      Anzeigename Anzeigename der Registerkarte.
      Anwendung Anwendung, die der Genehmigungskonfiguration zugeordnet ist.
      Reihenfolge Reihenfolge, in der die Registerkarte im Abschnitt „Registerkarten“ angezeigt wird.
      Sichtbar Bedingungen für die Transparenz der Registerkarte.
      Skript Option, über die Sie das Hinzufügen eines Skripts für die Sichtbarkeit der Registerkarte hinzufügen können. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
      Sichtbares Skript Skript für die Sichtbarkeit der Registerkarte.
      • Wenn das Skript „true“ zurückgibt, ist die Registerkarte auf der Standardticketseite sichtbar.
      • Wenn das Skript „false“ zurückgibt, ist die Registerkarte auf der Standardticketseite nicht sichtbar.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Skript aktiviert ist.
      Widget Widget, das im Registerkartenabschnitt angezeigt wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Benutzerdefiniert als Typ ausgewählt wird.
      Widget-Parameter Kommagetrennte Liste der Registerkarten-Widget-Parameter.
    8. Wahlweise: Fügen Sie Kommentare in einem benutzerdefinierten Widget hinzu, um Kommentare anzuzeigen.
      Hinweis:
      Vergewissern Sie sich, dass Sie über Schreibberechtigungen für das Feld Kommentar verfügen. Überprüfen Sie die ACL, und gewähren Sie Berechtigungen zum Hinzufügen von Kommentaren.
    9. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Basierend auf dieser Konfiguration sehen die Genehmiger die wichtigen kontextbezogenen Informationen zur Genehmigung und schließen die Genehmigung ab. Weitere Referenzinformationen finden Sie unter Referenz zur Genehmigungs-Experience
    Verwenden Sie die sofort einsatzbereite Aktionsgruppe „Genehmigungen“, um Aktionen wie Genehmigen und Ablehnenanzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktions-Framework.
    Hinweis:
    Damit Aktionen im Widget „Meine Elemente“ angezeigt werden, können Sie die Aktionsgruppe „OOTB- Genehmigungen“ aus dem hinzufügen Alle > Mitarbeiter-Center > Administration > Aufgabenkonfigurationen, klicken Sie auf eine vorhandene Aufgabenkonfiguration, navigieren Sie zum Datensatz „Aufgabenkonfigurationsdetails“, und verwenden Sie die Aktionsgruppe „ OOTB - Genehmigungen“ unter „ Feldzuordnung“.
    .