DocuSign-Integration für rechtsgültige Verträge einrichten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie die Integration mit dem DocuSign-Service ein, damit Benutzer Vertragsdokumente elektronisch unterzeichnen können.

    Vorbereitungen

    Machen Sie sich mit der DocuSign-Spokevertraut.

    Erforderliche Rolle: sn_lg_cnt.contract_config

    Prozedur

    1. Installieren Sie die DocuSign-Spoke, Version 2.0.1 oder höher.
    2. Richten Sie die DocuSign-Services ein.
      Weitere Informationen zum Einrichten und Erstellen des Kontos DocuSign finden Sie unter Set up Docusign eSignature spoke using JWT grant.
      Hinweis:
      Stellen Sie beim Hinzufügen der Webhook-Konfiguration in DocuSignsicher, dass Sie Legacy als Datenformat unter Event-Einstellungenausgewählt haben.
    3. Navigieren zu Rechtsverwaltung > Integrationen der Rechtsabteilung > Integrationen.
    4. Erstellen oder ändern Sie die Konfiguration einer externen App.
      • Klicken Sie auf Neu, um die Konfiguration einer externen App zu erstellen.
      • Um die vorhandene Konfiguration einer externen App zu ändern, öffnen Sie die Konfiguration aus der Liste.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Konfiguration externer Apps“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Konfiguration der externen Apps.
      Beschreibung Beschreibung der Konfiguration der externen App.
      Aktiv Option zum Markieren der Konfiguration einer externen App als aktiv
      Konfigurationstyp Typ der Konfiguration.

      Wählen Sie Externe Signatur.
      App von Drittpartei Name der App einer Drittpartei.

      Wählen Sie in der Liste die Aliase für Verbindungen und Anmeldeinformationen aus, die in Schritt 1 für den Service DocuSign eingerichtet wurden.
    6. Speichern Sie die Konfiguration der externen App.
      • Speichern Sie die neue Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Absenden klicken.
      • Speichern Sie die Änderungen an der vorhandenen Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Aktualisieren klicken.
      Der Konfigurationsdatensatz für die externe App wird gespeichert und die Registerkarte DocuSign-Details wird angezeigt.
    7. Wählen Sie auf der Registerkarte DocuSign Details die Kontonummer aus, die dem Service DocuSign zugeordnet ist.
    8. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

    Ergebnisse

    Die Konfiguration von DocuSign wird veröffentlicht und kann zur elektronischen Unterzeichnung von Vertragsdokumenten verwendet werden.