Erstellen Sie eine Klauselvariation

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie als Vertragskonfigurator eine Klauselvariation, die in einer Vertragsvorlage für eine vordefinierte Bedingung verwendet werden soll.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Klauselverwaltung.
    2. Wählen Sie eine Klausel aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Klauselvariationen“ die Option Neuaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Klauselvariation Neuer Datensatz
      Feld Beschreibung
      Nummer Dieses Feld enthält eine automatisch generierte eindeutige Klauselvariationsnummer.
      Name Eindeutiger Name für die Klauselvariation.
      Klausel Dieses Feld wird automatisch auf den Klauselnamen festgelegt.
      Reihenfolge Reihenfolge, in der die Klauselvariation verwendet wird.

      Wenn mehrere Klauseln eine Bedingung erfüllen, wird zuerst die Klausel mit dem niedrigeren Reihenfolgewert ausgewählt.
      Anwendung

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Klauselvariation erstellen.
      Aktiv Option, um anzugeben, dass die Klauselvariation aktiv und zur Verwendung verfügbar ist.
      Trifft zu, wenn Filterbedingungen, die auf das ausgewählte Tabellenfeld und die Datensatzerstellervariablen angewendet werden, um zu bestimmen, welche Klauselvariation verwendet werden soll.
      Betrifft Kriterien zum Bestimmen der Benutzer, für die die Klauselvariation gilt.

      Ordnen Sie beispielsweise für eine Klauselvariation, die für Mitarbeiter eines bestimmten Standorts gilt, die Klauselvariation Benutzerkriterien zu, die nur Mitarbeiter dieser Region definieren.
      Gilt für Anwender

      Benutzer, für den die ausgewählten Benutzerkriterien gelten.

      Hinweis:

      Wenn in den Feldern Gilt wenn und Gilt für kein Wert ausgewählt ist, gilt die Klauselvariation für die Vertragsvorlage unabhängig vom Benutzer und der ausgewählten Tabelle.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie den Inhalt importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss im Dateiformat Microsoft Word (.docx) vorliegen. Das Dokument kann gültige Inhaltssteuerelemente vom Typ Feld haben. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      Sprache Spracheinstellung für Klauselvariation.
    5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Formularkopfzeile, und wählen Sie Speichern aus.
      • Die zugehörige Liste „Klauselvariationsfelder“ wird angezeigt.
      • Das importierte Dokument wird analysiert, und die Inhaltssteuerelemente vom Typ Feld werden extrahiert und in der zugehörigen Liste „Klauselvariationsfelder“ angezeigt.
      • Wenn Sie eine Klauselvariation bearbeiten, die einer veröffentlichten Vertragsvorlage zugeordnet ist, und ein Dokument mit zusätzlichen Inhaltssteuerelementen importiert haben, werden die nicht zugeordneten Inhaltssteuerelemente unter der zugehörigen Liste Nicht zugeordnete Metadaten aufgelistet
    6. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Klauselvariationsfelder“ ein Klauselvariationsfeld aus.
    7. Zeigen Sie im Formular die folgenden Details an.
      Feld Beschreibung
      Klauselvariation Dieses Feld wird automatisch auf den Namen der Klauselvariation festgelegt.
      Dokumentfeldtitel Kachel des Inhaltssteuerelements.
      Dokumentfeld-Tag Tag des Inhaltssteuerelements.
      Schreibgeschützt Option, um zu verhindern, dass dieses Feld bearbeitet wird.
    8. Speichern Sie im Formular „Klauselvariationsfeld“ die Metadaten, indem Sie Aktualisierenauswählen.
    9. Speichern Sie im Formular „Klauselvariation“ die Klauselvariation, indem Sie Aktualisierenauswählen.