Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage vom Typ Microsoft Word

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 3. August 2023
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage, um alle Änderungen zu berücksichtigen, die in der Vorlage enthalten sein müssen, damit ein Standardvertrag generiert wird, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage aus der Liste.
    3. Ändern Sie die Felder im Formular.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie die Vorlagenfeldzuordnung importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss ein Microsoft Word -Dokument (.docx) sein und gültige Inhalts-Controller aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      Vorlagendatumsformat Format, in dem das Datum angezeigt werden soll, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Beim Signieren mit einer ServiceNow-Anwendung oder der AdobeSign-Anwendung: Wenn für das Vorlagendatumsformatkein Wert ausgewählt ist, wird der in der Systemeigenschaft template_date_format angegebene Wert berücksichtigt. Wenn sowohl das Vorlagen-Datumsformat als auch die Systemeigenschaft template_date_format leer sind, wird der Wert im Feld Datumsformat aus dem Benutzerprofil des Service Desk-Mitarbeiters berücksichtigt.
      • Beim Signieren mit einer DocuSign-Anwendung: Das in den Signatureinstellungen in der DocuSign-Anwendung ausgewählte Datumsformat wird als Übervorlage für Datumsformat in der konfigurierten Word-Vorlage in einer ServiceNow-Instanz betrachtet.
      Vorlagensprache Sprache, in die dynamische Token übersetzt werden sollen, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Die Vorlagensprache ist ein Pflichtfeld. Die Standardsprache ist keine.
      • Die Übersetzungsfunktion ist nur verfügbar, wenn Sprach-Plugins in der Instanz ServiceNow installiert sind.
      Status Der Status wird automatisch auf Entwurf gesetzt.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
    4. Wählen Sie im Feld Vertragstyp nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie Geheimhaltungsvereinbarung als Vertragstyp aus.
    5. Wählen Sie Dokument analysieren aus, um geänderte Inhalte, die durch das Inhaltssteuerelement markiert sind, aus dem importierten Dokument zu extrahieren.
      Alle neu hinzugefügten Inhaltssteuerelemente werden unter „Vorlagenzuordnungen“ aufgelistet.
    6. Ordnen Sie alle neuen Metadaten zu, die während der Analyse gefunden wurden.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die Vertragsvorlagenzuordnungen für die Vorlage für rechtsgültige Verträge.
    7. Wählen Sie Aktualisieren aus, um die Änderungen zu speichern.