Konfigurieren Sie eine Microsoft Word Dokumentvorlage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer
  • Laden Sie ein Word-Dokument hoch, und fügen Sie Teilnehmer hinzu, mit denen Sie Signaturen benötigen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config
    • Legen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument fest.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Dokumentvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Wählen Sie Word-Dokumentvorlage aus.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name der Word-Dokumentvorlage.
      Tabelle Tabellen werden basierend auf dem ausgewählten Anwendungsbereich angezeigt.
      Kategorie Dokumentkategorie, in der die Vorlage hinzugefügt wird
      Applikation Bereich der Anwendung, in der die Dokumentvorlage erstellt wird
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage
      • Entwurf: Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde
      • Bearbeitung: Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde
      • Veröffentlicht: Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann
      Aktiv Option zum Aktivieren der Word-Dokumentvorlage zur Verwendung.
      Benutzerkriterien Die Zielgruppenkriterien für dieses Dokument. Beispielsweise können Sie ein Schreiben erstellen, das nur an kanadische Mitarbeiter gerichtet ist.
      Hinweis:
      Weitere Informationen zum Definieren von Bedingungen wie der Beachtung der Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerten finden Sie unter API GlideFilter - Scoped, Global.
      Signaturtyp Option zum Angeben der Anwendung, die zum Signieren des Dokuments verwendet wird.
      • Der Standardwert ist keine. Wenn nicht vorhanden, wird das Dokument nicht zur Signatur ausgelöst. Wenn DocuSign oder AdobeSign ausgewählt ist, muss das Dokument für die elektronische Signatur über Fälle ausgelöst werden.
      • Sie können den Signaturtyp von Keine in DocuSign oder Adobe Sign ändern (oder umgekehrt), wenn sich die Vorlage im Status „Entwurf“ oder „Bearbeitung“ befindet.
        Hinweis:
        Signaturtypen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Integrations-Plugins installiert sind.
      Dokument Option zum Hochladen des Anhangs nur von Word-Dateien (.docx).
      Vorlagendatumsformat Format, in dem das Datum angezeigt werden soll, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Beim Signieren mit einer ServiceNow-Anwendung oder der AdobeSign-Anwendung: Wenn für das Vorlagendatumsformatkein Wert ausgewählt ist, wird der in der Systemeigenschaft template_date_format angegebene Wert berücksichtigt. Wenn sowohl das Vorlagen-Datumsformat als auch die Systemeigenschaft template_date_format leer sind, wird der Wert im Feld Datumsformat aus dem Benutzerprofil des Service Desk-Mitarbeiters berücksichtigt.
      • Beim Signieren mit einer DocuSign-Anwendung: Das in den Signatureinstellungen in der DocuSign-Anwendung ausgewählte Datumsformat wird als Übervorlage für Datumsformat in der konfigurierten Word-Vorlage in einer ServiceNow-Instanz betrachtet.
      Vorlagensprache Sprache, in die dynamische Token übersetzt werden sollen, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Die Vorlagensprache ist ein Pflichtfeld. Die Standardsprache ist keine.
      • Die Übersetzungsfunktion ist nur verfügbar, wenn Sprach-Plugins in der Instanz ServiceNow installiert sind.
      Quellvorlage Quellvorlage, aus der Sie eine Kopie der aktuellen Vorlage erstellt haben.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in den Feldern Startdatum und Enddatum leer sind, ist die Vorlage immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.

    5. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    1. Informationen zum Hinzufügen von Teilnehmern, von denen Sie Signaturen erhalten müssen, finden Sie unter Teilnehmer für Dokumentvorlagen erstellen.
    2. Um Vorlagenzuordnungen zu erstellen, klicken Sie auf Word-Dokument analysieren.
    3. Um Signaturen einzufügen, öffnen Sie einen Signature_ -Datensatz in der zugehörigen Liste „Vorlagenzuordnungen“.
      1. Geben Sie unter DokumentfeldtypSignatur an.
      2. Geben Sie im Feld Teilnehmer den Teilnehmer an, mit dem Sie die Signatur benötigen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
      Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die folgenden Datensätze.
      • Signieren
      • Signaturdatum
      • Ausstehend
      • Name des Unterzeichners
      • Unterzeichner-E-Mail
      • Titel des Unterzeichners
      Eine vollständige Liste finden Sie unter Inhaltssteuerelemente in Word-Dokumentvorlagen
    4. Wählen Sie Veröffentlichen aus.