Erstellen Sie eine Vertragskonfiguration

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Definieren Sie das Vertrags-Repository, in dem die Verträge gespeichert werden, und ordnen Sie die Daten zu, die dem Vertragsdokument hinzugefügt werden sollen.

    Vorbereitungen

    Eine Vertragsvorlage und eine Vorlagenregel, die die Vorlage auswählt, wenn der Benutzer eine Vertragsanforderung übermittelt, müssen vorhanden sein.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um den Vertragsdokumenten Daten hinzuzufügen, müssen Sie Anforderungstabellenfelder Repository-Feldern zuordnen.

    Eine Vertragskonfiguration für Verträge mit Drittparteien ist im Basissystem sofort verfügbar.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragskonfiguration.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neuer Datensatz“ für Vertragskonfiguration
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragskonfiguration.
      Anforderungstabelle Tabelle, der Sie die Vertragskonfiguration zuordnen möchten.
      Vertrags-Repository Das Repository, in dem die Vertragsdatensätze erstellt werden sollen.
      Dokumenttyp Die Dokumenttypen. Verfügbare Werte:
      • Word-Vorlage: Wann die Vertragskonfiguration eine Vertragsvorlage für eine Vertragsanforderung auswählen soll.
      • Drittpartei-Vertrag: Wenn die Konfiguration für eine Drittpartei-Vertragsanforderung vorgesehen ist
      Vorlage Die Vertragsvorlage, die zum Generieren eines Standardvertrags mit vordefinierten Inhalten verwendet werden soll. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Word-Vorlage als Dokumenttyp festgelegt wurde.
      Anwendung Dieses Feld wird automatisch gemäß der Einstellung des Anwendungsbereichs festgelegt.
      Aktiv Option für die Vertragskonfiguration.
      Reihenfolge Zur Festlegung der Ausführungsreihenfolge der Auswahlregel.

      Wenn mehrere Regeln die Bedingungen einer Vertragsanforderung erfüllen, wird die Regel mit der niedrigsten Ordnungszahl zur Auswahl der Konfiguration ausgeführt.
      Betrifft Bedingungen, unter denen die Vertragskonfiguration angewendet wird.

      Um beispielsweise eine Konfiguration anzuwenden, wenn eine Vertragsanforderung in der Kategorie „Geheimhaltungsvereinbarung“ übermittelt wird, geben Sie die folgende Bedingung ein: [Kategorie][ist][Geheimhaltungsvereinbarung].
    4. Wählen Sie Speichern.
    5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Vertrags-Repository-Zuordnungen die Option Neuaus.
    6. WählenSie im Zuordnungstyp die Art der Zuordnung aus, die Sie durchführen möchten.
      Die Felder im Formular ändern sich je nach Auswahl.
      ZuordnungstypVerfügbare Felder
      Feldzuordnung
      • Anforderungstabelle: Tabelle, der Sie die Vertragskonfiguration zuordnen möchten.
      • Aus Feldzuordnen: Feld der Anforderungstabelle, das Sie einem Feld im Vertrags-Repository-Feld zuordnen möchten.
      • Aktiv: Option, um anzugeben, dass die Vertrags-Repository-Zuordnung aktiv ist.
      • Vertrags-Repository: Dieses Feld wird automatisch auf das in der Vertragskonfiguration ausgewählte Konfigurations-Repository festgelegt.
      • Zu Feld zuordnen: Das Repository-Tabellenfeld für die Zuordnung. Werte werden aus dem Feld „ Zuordnen aus“ in das Feld „ Zuordnen zu Feld “ kopiert.
      Vorlagenzuordnung
      • Vorlage : Dieses Feld wird automatisch auf die Vorlage festgelegt, für die Sie die Repository-Zuordnung erstellen.
      • Vorlagenzuordnung : Das Feld aus der Vorlage, das Sie einem Feld im Vertrags-Repository-Feld zuordnen möchten.
      • Aktiv : Option, um anzugeben, dass das Vertragszuordnungs-Repository aktiv ist.
      • Feld zuordnen: Das Feld im Vertrags-Repository, dem Sie das Feld in der Vorlage zuordnen möchten.
      Variablenzuordnung
      • Datensatzersteller: Der Datensatzersteller, aus dem Sie die Variable kopieren möchten. Beispiel: Wenn Sie eine Variable aus einer Vertragsanforderung für eine Geheimhaltungsvereinbarung kopieren möchten, wählen Sie den Datensatzersteller für eine Geheimhaltungsvereinbarung aus.
      • Variable: Die Variable des Datensatzerstellers, die Sie einem Feld im Vertrags-Repository zuordnen möchten.
      • Aktiv : Option, um anzugeben, dass das Vertragszuordnungs-Repository aktiv ist.
      • Feldzuordnen: Das Feld, dem Sie die Variable aus dem Datensatzersteller zuordnen möchten.
    7. Wählen Sie Absenden aus, um die Repository-Zuordnung zu speichern.
    8. Wählen Sie Aktualisieren aus, um die Vertragskonfiguration zu speichern.