Arbeiten Sie an einem Umzugsprojekt

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Nachdem Sie ein Umzugsprojekt erstellt haben, arbeiten Sie mit dem Umzugsplaner am Projekt. Der Umzugsplaner zeigt alle Umzugsanfragen in einer Zeitplanansicht (Kalenderansicht) und einer Listenansicht an. Verfolgen Sie alle Umzugsanforderungen nach, die unter dem Umzugsprojekt gruppiert sind.

    Vorbereitungen

    Voraussetzungen:
    • Das Umzugsprojekt wurde bereits zur Bearbeitung erstellt. Informationen zum Erstellen eines Umzugsprojekts finden Sie unter Umzugsprojekt erstellen.
    • Das Umzugsprojekt muss aktiv sein.

    Stellen Sie sicher, dass Sie Verschieben Sie Projektansichten, -aktionen und -statuskennen.

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_move.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Workplace Central > Workplace Central.
      Sie können Workplace Central auch direkt über Mitarbeiter-Center öffnen. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Workplace Central.
    2. Wählen Sie das Modul Move Management aus.
    3. Wählen Sie im Abschnitt „Move Management-Metriken“ die Kachel Meine aktiven Projekte aus.
    4. Wählen Sie in der Listenansicht das Projekt aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Das Projekt wird auf einer separaten Registerkarte „Umzugsplaner“ mit Kalenderansicht geöffnet.
    5. Zeigen Sie im Bereich „Umzugsanforderungen“ auf der linken Seite die Benutzer an, die die Umzugsanforderungen gestellt haben.
      Scrollen Sie durch die Liste, um alle Benutzer anzuzeigen. Die Umzugsanfragen werden basierend auf ihrer Umzugsanfragenummer sortiert.
    6. Zeigen Sie die geplanten Start- und Enddaten im Kalender an, indem Sie horizontal durch den Kalender scrollen.
      Wichtig:
      Umzugsanforderungen, die sich im Status Ungeplant befinden, werden nicht mit einem Balken angezeigt. Als Umzugsmanager müssen Sie das geplante Start- und Enddatum für die Umzugsanfragen angeben.
    7. Zeigen Sie die vorherige oder nächste Woche mithilfe der Optionen Vorherige Woche/nächste Woche () oben links im Kalender an.
    8. Ändern Sie die Kalenderansicht von Woche zu Monat, indem Sie die Option Woche/Monat () verwenden.
      Wichtig:
      Sie können eine Umzugsanfrageleiste in der Monatsansicht nicht verschieben.
    9. Zeigen Sie die Tastenkürzel an, indem Sie das Symbol für Einstellungen (Symbol für personalisierte Listenspalten) auswählen.
    10. Zeigen Sie Details einer Umzugsanfrage an, indem Sie das Event/die Leiste im Kalender auswählen.
      Die Details der Umzugsanfrage werden auf der rechten Seite im Bereich „Falldetails“ angezeigt. Um weitere Falldetails wie untergeordnete Aufgaben, Fall-SLAs usw. anzuzeigen, wählen Sie Falldetails öffnen.
    11. Aktualisieren Sie die Details der Umzugsanfrage.
      1. Bearbeiten Sie im Detailbereich „Fall“ die Felder, die Sie ändern möchten.
      2. Wählen Sie Aktualisieren.
      3. Wahlweise: Um andere Falldetails wie untergeordnete Fälle, untergeordnete Aufgaben, Genehmiger, Fall-SLAs usw. anzuzeigen oder zu aktualisieren, wählen Sie Falldetails öffnen.
        Die Umzugsanfrage wird in einer separaten Registerkarte geöffnet.
        1. Bearbeiten Sie die Felder, die Sie ändern möchten.
        2. Wählen Sie Speichern.
    12. Planen Sie eine Umzugsanfrage für einen anderen Tag.
      1. Klicken Sie im Kalender auf die Leiste für Umzugsanfragen.
      2. Ziehen Sie die Anforderung an das gewünschte Datum.
        Hinweis:
        • Sie können die Anforderung nur horizontal ziehen, d. h. an einen anderen Tag im Kalender.
        • Sie können die Anforderung nicht an einen anderen Benutzer ziehen.
        • Sie können eine Anforderung nicht ziehen, wenn Sie sich in der Monatsansicht befinden.
      3. Wählen Sie Speichern.
    13. Ändern Sie das geplante Start- und Enddatum der Umzugsanfrage.
      1. Klicken Sie im Kalender auf die Leiste für Umzugsanfragen.
      2. Bearbeiten Sie im Detailbereich „ Fall “ die folgenden Felder:
      • Erwarteter Start: Bearbeiten Sie dieses Feld, um den erwarteten Start der Umzugsanfrage zu ändern. Das heißt, wählen Sie das Datum aus, ab dem Sie mit dem Umzug beginnen möchten.
      • Fälligkeitsdatum: Bearbeiten Sie dieses Feld, um das Fälligkeitsdatum der Umzugsanfrage zu ändern. Das heißt, wählen Sie das Datum aus, bis zu dem Sie die Umzugsanfrage schließen möchten.
    14. Wechseln Sie zu einer Listenansicht der Umzugsanforderungen, indem Sie die Listenoption () auswählen.
    15. Entfernen Sie eine Anforderung, oder weisen Sie sich selbst eine Umzugsanfrage zu.
      1. Wählen Sie die Option Liste () aus, um die Umzugsanfragen in einer Listenansicht zu öffnen.
      2. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anforderung zu entfernen:
        1. Wählen Sie die Umzugsanforderungen aus, die Sie entfernen möchten.
        2. Wählen Sie Entfernen.
      3. Gehen Sie wie folgt vor, um sich selbst eine Umzugsanfrage zuzuweisen:
        1. Wählen Sie die Umzugsanfragen aus, die Sie sich selbst zuweisen möchten.
        2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
        3. Wählen Sie Mir zuweisen.
    16. Fügen Sie weitere Umzugsanforderungen hinzu.
      1. Wählen Sie Neue Anforderungen hinzufügen aus.
        Eine separate Registerkarte mit einer Liste von Umzugsanforderungen wird geöffnet, die keinem Umzugsprojekt zugewiesen sind.
      2. Wählen Sie die Umzugsanforderungen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      3. Wählen Sie Hinzufügen.
    17. Gehen Sie wie folgt vor, um die Details des Umzugsprojekts anzuzeigen, den Status des Projekts zu ändern, das Projekt einem anderen Umzugsmanager zuzuweisen, den Statusübergang des Projekts, das tatsächliche Start- und Enddatum und vieles mehr zu erfahren:
      1. Wählen Sie die Registerkarte Move project details (Umzugsprojektdetails) aus.
      2. Wahlweise: Um den Status zu ändern, bearbeiten Sie das Feld Status.
        Lesen Sie vor dem Ändern der Status Verschieben Sie Projektansichten, -aktionen und -status.
      3. Wahlweise: Weisen Sie das Projekt einem anderen Umzugsmanager zu, indem Sie das Feld Zugewiesen an ändern.
      4. Wahlweise: Fügen Sie Arbeitsnotizen hinzu.
        1. Wechseln Sie zum Bereich Verfassen.
        2. Geben Sie Ihre Arbeitsnotizen ein.
        3. Wählen Sie Arbeitsnotizen veröffentlichen (privat) aus.
        4. Wählen Sie Speichern.
      5. Wahlweise: Fügen Sie Anhänge der Projekte hinzu oder zeigen Sie sie an, indem Sie auf das Symbol „Anhänge“ () klicken.
      6. Wählen Sie Speichern.
    18. Wählen Sie Speichern.
    19. Löschen Sie das Umzugsprojekt:
      Warnung:
      Durch das Löschen eines Projekts werden die zugehörigen Umzugsanforderungen nicht gelöscht. Nach dem Löschen bleibt die Umzugsanfrage in ihrem aktuellen Status ohne Projektzuordnung bestehen.
      1. Wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ () aus.
      2. Wählen Sie Löschen.
      3. Wählen Sie OK.

    Ergebnisse

    Die Änderungen werden im Umzugsprojekt gespeichert.