Integrieren Sie Legal Matter Management mit der Anwendung Legal Tracker .

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie anhand eines Beispiel-Workflows mehr über die Integration, und überprüfen Sie die Vorteile, die sie bieten kann.

    Legal Tracker ist eine Drittanbieteranwendung für juristische Vorgänge, einschließlich Verwaltung von Rechtsangelegenheiten und E-Billing.

    Durch die Integration von Legal Matter Management mit Legal Trackerkönnen Sie externe Rechtsbeistände einbeziehen, indem Sie automatisch eine Angelegenheit in Legal Tracker erstellen. Sie können auch die Ausgaben für die Einbindung externer Rechtsbeistände nachverfolgen.

    Vorteile der Integration mit Legal Tracker

    Die Vorteile der Integration sind:
    • Externe Rechtsbeistände hinzuziehen und nachverfolgen
    • Automatische Erstellung von Rechtsangelegenheiten in Legal Tracker bei Genehmigung von externem Rechtsbeistand.
    • Die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit kann von einem externen Rechtsbeistand aufgerufen und aktualisiert werden.
    • Einzelne Schnittstelle zum Nachverfolgen und Anzeigen der Aktualisierungen von Legal Tracker für externe Rechtsbeistandsanforderungen.
    • Verfolgen Sie die Ausgaben für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands nach.

    Beispiel-Workflow für die Einbindung eines externen Rechtsbeistands mit Legal Tracker

    1. Der Erfüller von Rechtsangelegenheiten überprüft eine Rechtsangelegenheit.
    2. Der Erfüller von Rechtsangelegenheiten beschließt, sich an einen externen Rechtsbeistand zu wenden.
    3. Der Erfüller von Rechtsangelegenheiten initiiert eine Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands.
    4. Der Erfüller von Rechtsangelegenheiten gibt Legal Tracker Details ein oder entscheidet sich, eine Aufgabe für die Informationen zu erstellen, die später ausgefüllt werden sollen.
    5. Der Erfüller von Rechtsangelegenheiten übermittelt die Genehmigungsanforderung für externen Rechtsbeistand.
    6. Praxisbereichsleiter erhalten eine Genehmigungsanforderung.
    7. Der Praxisbereichsleiter prüft und genehmigt die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands. Wenn es mehr als einen Praxisbereichsleiter gibt, ist die Genehmigung durch einen beliebigen Leiter erforderlich, damit die Anforderung als genehmigt markiert wird.
      1. Wenn die Details zu Legal Tracker bereits ausgefüllt sind, wird automatisch eine Integration mit Legal Tracker initiiert.
      2. In Fällen, in denen eine Aufgabe erstellt wird, um die Details von Legal Tracker auszufüllen, sollte der Aufgabenerfüller die Integration manuell initiieren, nachdem er die Details ausgefüllt hat.
    8. Bei erfolgreicher Integration wird die Angelegenheit in Legal Trackererstellt.
    9. Angelegenheitsdetails werden mit Legal Matter Management synchronisiert und können in der zugehörigen Liste für externe Angelegenheiten angezeigt werden.
    10. Ein externer Rechtsbeistand kann in Legal Trackerauf die Angelegenheit zugreifen und sie aktualisieren.

    Integrationsaktionen

    Führen Sie die folgenden Aktionen aus, um Legal Matter Management mit Legal Trackerzu integrieren: