Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die Überarbeitung einer Vertragsdokument

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die Überarbeitung eines Vertragsdokuments durch einen Benutzer oder eine Benutzergruppe.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können die Genehmigung einer Überarbeitung für Vertragsdokumente von Stakeholdern anfordern. So funktioniert der Flow:
    • Sie können die Genehmigungen einem Benutzer oder einer Benutzergruppe in Ihrer Organisation zuweisen. Benutzer mit den Rollen „Gruppenmanager“ oder „Vertragserfüller“, die sich in den Feldern „ Zugewiesen an “ oder „ Mitarbeiter “ befinden, können die Genehmigung für die Überarbeitung auslösen.
    • Wenn Sie eine Genehmigung initiieren, erhalten die Genehmiger eine E-Mail-Benachrichtigung und können auf die Genehmigung reagieren.
    • Einem Genehmiger, der keinen Zugriff auf die Vertragsüberarbeitung hat, wird bis zum Abschluss des zugewiesenen Genehmigungsdatensatzes schreibgeschützter Zugriff auf den Datensatz gewährt.
    Hinweis:
    Nur die letzte Überarbeitung eines bestimmten Vertragstyps wird zur Genehmigung gesendet. Wenn eine Genehmigung einer bestimmten Überarbeitung aussteht, können Sie keine weitere Genehmigung für dieselbe initiieren.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine Anforderung, indem Sie unter Vertragsanforderungeneine Option auswählen.
      OptionSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen wurde, wählen Sie Starten, um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen.

        Der Status der Anforderung ist „In Bearbeitung“, und der Vertragsstatus ist ebenfalls „In Bearbeitung“.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeit aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Klicken Sie auf der Registerkarte Genehmiger auf Genehmigung starten.
      Sie können auch eine Genehmigung starten, indem Sie auf die Schaltfläche „Weitere Aktionen“ ( Schaltflächensymbol „Weitere Aktionen“) klicken und Genehmigung starten auswählen.
    5. Füllen Sie im Dialogfeld „Genehmigung starten“ die Felder aus.
      Tabelle : 1. Dialogfeld „Genehmigung starten“
      Feld Beschreibung
      Vertragstyp
      Wählen Sie in der Dropdown-Liste nur eine Kategorie des Vertragstyps aus, z. B. Bestellformular.
      Hinweis:
      Wenn Sie nur einen Vertragstyp haben, wird dieser automatisch ausgefüllt.
      Dokumentüberarbeitung Die letzte Überarbeitung des Dokuments. Beispiel : Bestellformular – 1.0. Die Nummer gibt die letzte Dokumentüberarbeitung an. Die Überarbeitungsnummer ist im Feld Genehmigen sichtbar.
      Hinweis:
      Die Überarbeitungsnummer des neuesten Dokuments ist ums eins höher als die vorherige Überarbeitungsnummer.
      Genehmigung durch Genehmigung auf Benutzerebene oder Benutzergruppenebene erforderlich.
      • Benutzer: Fordern Sie die Genehmigung von einem einzelnen Benutzer an.
      • Benutzergruppe: Fordern Sie die Genehmigung von einer Benutzergruppe an. Das Feld Benutzer auswählen wird durch das Feld Benutzergruppe auswählen ersetzt.
      Benutzer auswählen Benutzer oder Benutzergruppe, der/die das Element genehmigen muss. Wenn Sie Benutzer im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wählen Sie einen Benutzer aus, dessen Genehmigung erforderlich ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie Benutzer im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wird für den ausgewählten Benutzer ein Genehmigungsdatensatz erstellt.
      Benutzergruppe auswählen Benutzer oder Benutzergruppe, der/die das Element genehmigen muss. Wenn Sie Benutzergruppe im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wählen Sie eine Benutzergruppe aus, deren Genehmigung erforderlich ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie Benutzergruppe im Feld Genehmigung durch ausgewählt haben, wird für jeden Benutzer in der ausgewählten Benutzergruppe ein Genehmigungsdatensatz erstellt. Ein beliebiges Mitglied der Gruppe kann die Genehmigung erteilen.
      Genehmigungshinweis Hinweis an den ausgewählten Benutzer oder die ausgewählte Benutzergruppe.
    6. Klicken Sie auf Initiiert.
      Alle Genehmigungsdatensätze werden aufgelistet, und der Genehmigungsstatus ändert sich in Angefordert.
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu Status und Status von Verträgen finden Sie unter Vertragsmanagement Pro -Status und -Status.

    Ergebnisse

    Zugewiesene Genehmiger werden auf der Registerkarte Genehmiger mit anderen Genehmigungsdetails hinzugefügt. Die zugewiesenen Genehmiger erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link, um den Datensatz für die Aktion zu öffnen.
    Hinweis:
    Die Überarbeitungsnummer des Vertragstyps ist im Feld Genehmigen der Registerkarte Genehmiger sichtbar.

    Nächste Maßnahme

    Genehmiger können und Genehmigen oder lehnen Sie ein Vertragsdokument ab anzeigen.