HR-Fall übertragen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Sie können Methoden erstellen und verwenden, um einen geöffneten HR-Fall erneut zu klassifizieren oder von einem HR-Service in einen anderen zu übertragen. Oft wird ein HR-Fall als Anfrage wegen allgemeiner Leistungen geöffnet. Nach der Untersuchung können Sie ihn an einen geeigneten HR-Service übertragen.

    Sie können verschiedene Szenarien zum Übertragen von Fällen konfigurieren. Es gibt zwei (2) Methoden, mit denen Sie einen mit einem HR-Service erstellten HR-Fall in einen anderen HR-Fall mit einem anderen HR-Service übertragen können.

    Das Basissystem bietet folgende Möglichkeiten:
    • Erneut klassifizieren:
      • Die HR-Fallnummer ändert sich nicht, nachdem ein HR-Fall von einem HR-Service in einen anderen übertragen wurde.
      • Links werden für die folgenden Benutzer zum neuen Fall umgeleitet:
        • Geöffnet für: Person, für die die HR-Anforderung geöffnet wurde.
        • Betreffende Person: Person, die von dieser HR-Anforderung betroffen ist.
      • Benachrichtigungs-E-Mails werden nicht für Neuklassifizierungsfälle gesendet.
    • Standard:
      • Die HR-Fallnummer ändert sich, wenn ein HR-Fall von einem HR-Service zu einem anderen übertragen wird. Beide HR-Fallnummern erscheinen im HR-Fall zur Referenz.
      • Links werden nicht vom ursprünglichen Fall zum neuen Fall weitergeleitet.
      • Die betreffende Person erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem geschlossenen Fall und den Informationen zum übertragenen Fall.
    • Gemeinsame Merkmale für Neuklassifizierung und Standard:
      • Felder aus dem aktuellen Fall werden kopiert und in den neuen Fall verschoben.
        Hinweis:
        Die Systemeigenschaft „sn_hr_core.transfer_case.ignored_fields“ kann für Felder festgelegt werden, die bei einer HR-Fallübertragung nicht kopiert werden.
      • Arbeitshinweise werden aus dem ursprünglichen Fall in den neuen Fall kopiert.
      • Anhänge werden kopiert und aus dem aktuellen Fall in den neuen Fall verschoben.
      • Vorherige Interaktionsdatensätze aus dem aktuellen Fall werden kopiert und in den neuen Fall verschoben.
    • Systemeigenschaft:

      Die Systemeigenschaft „sn_hr_core.reclassify_default_transfer“ bestimmt die Standardmethode, die nach dem Upgrade verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Eigenschaften.

    HR-Übertragungsfälle konfigurieren

    Das Basissystem enthält Beispiele für HR-Transferfallkonfigurations-Typen. Sie können auch eigene erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Transferfallkonfiguration erstellen, müssen Sie auch eine Skripteinbindung erstellen, um den Erweiterungspunkt für die HR-Fallübertragung sn_hr_core zu implementieren. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Skripteinbindungen für geskriptete Erweiterungspunkte registrieren.
    Beispiele zu vorhandenen Skripteinbindungen:
    • hr_TransferCase
    • ReclassifyCaseTransfer
    • StandardCaseTransfer

    Die hr_TransferCase-Skripteinbindung enthält eine Liste der in der Übertragung ignorierten Felder und fungiert als Dienstprogramm für die anderen beiden Skripteinbindungen.

    Hinweis:
    Weitere Informationen finden Sie unter Skripteinbindungen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Verwaltung > Transferfallkonfiguration.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      Tabelle : 1. HR-Transferfallkonfigurationen
      Feld Beschreibung
      Name Der Name des Übertragungstyps für den HR-Fall.
      Die Standardwerte sind:
      • Erneut klassifizieren
      • Standard
      Text anzeigen Der Übertragungstyp des HR-Falls, der im Menü „Fall übertragen“ aus dem HR-Fallformular angezeigt wird. Die Standardwerte sind:
      • Mit vorhandener Fallnummer übertragen
      • An eine neue Fallnummer übertragen
      HR-Kriterien Definiert, was HR-Mitarbeiter anzeigen können und wofür dieser Übertragungstyp verwendet werden kann, wenn eine HR-Fallübertragung aus dem HR-Fallformular ausgeführt wird.
      Weitere Informationen finden Sie unter HR-Kriterien.
      Hinweis:
      Informieren Sie sich beim Definieren von Bedingungen wie der Beachtung der Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerten über die API GlideFilter - Scoped, Global.
      Ist Standardwert Diese Option gibt an, dass der Übertragungstyp die Standardeinstellung ist und zuerst im Menü „Fall übertragen“ aus dem HR-Fallformular angezeigt wird.
      Hinweis:
      Um einen Übertragungstyp als Standardeinstellung zu markieren, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Als Standard festlegen.
      Aktiv Gibt an, ob der Übertragungstyp des HR-Falls aktiv und zur Verwendung verfügbar ist. „Inaktiv“ gibt an, dass der Übertragungstyp nicht im Menü „Fall übertragen“ aus dem HR-Fallformular angezeigt wird.
    4. Wählen Sie Absenden oder Aktualisieren aus.

    HR-Fälle von einem HR-Service zu einem anderen verschieben

    Sie können einen HR-Fall erneut klassifizieren, den Sie ursprünglich unter einem HR-Service erstellt haben, jedoch unter einen anderen HR-Service verschieben möchten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.case_writer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können auch die Details des ursprünglichen Falls beibehalten. Sie können beispielsweise einen Fall für eine allgemeine Anforderung annehmen und ihn als Fall für medizinische Leistungen neu klassifizieren.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen vorhandenen HR-Fall.
    2. Wählen Sie im Formular-Kontextmenü die Option Fall übertragen aus.
    3. Von Übertragungstyp:
      • Mit vorhandener Fallnummer übertragen: Die HR-Fallnummer wird nicht geändert, Links werden mit dem neuen Fall umgeleitet, und Arbeitsnotizen werden in den neuen Fall übertragen.
      • An eine neue Fallnummer übertragen: Die HR-Fallnummer wird geändert, Links werden nicht umgeleitet, und Arbeitsnotizen werden nicht übertragen. Beide HR-Fallnummern erscheinen im HR-Fall zur Referenz.
    4. Wählen Sie in Neuer HR-Service den HR-Service aus, den Sie Ihrem ursprünglichen Fall zuweisen möchten.
    5. Wählen Sie OK aus.
      Der aktuelle Fall und dessen untergeordnete Aufgaben werden geschlossen. Wenn Sie einen HR-Fall von einem HR-Service zum anderen übertragen, werden einige Feldwerte nicht zum neuen Fall übertragen. Die Person, für die der Fall geöffnet wurde, erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem geschlossenen Fall und den Informationen zum übertragenen Fall. Antworten auf die E-Mail werden im Kommentarbereich des HR-Falls erfasst. Wenn die betreffende Person auf die E-Mail im Zusammenhang mit dem geschlossenen Fall antwortet, wird die Antwort in den Kommentaren sowohl im geschlossenen als auch im übertragenen Fall erfasst.
      Hinweis:
      Wenn die Systemeigenschaft „sn_hr_core.restrict_guest_email“ auf „false“ (Standard) festgelegt ist, wird Text aus einer E-Mail im Feld „Arbeitsnotizen“ angezeigt, wenn der Mitarbeiter von einem persönlichen E-Mail-Konto aus antwortet.

      Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Setup.