Workflow für elektronische Signaturen

• Senden Sie das abgeschlossene Dokument zum Signieren an die Unterzeichner.
  • Der Status und der Vertragsstatus werden auf „Unterzeichnung ausstehend“ aktualisiert, und der Flow für elektronische Signaturen wird ausgelöst, wie in Konfigurieren Sie einen E-Signatur-Providerkonfiguriert.
  • Eine E-Mail-Benachrichtigung, dass das Vertragsdokument zur Unterzeichnung verfügbar ist, wird an den ersten Unterzeichner gesendet. Die E-Mail enthält einen Link zum Vertragsdokument, das der Unterzeichner öffnen und das Dokument über den Anbieter elektronischer Signaturen DocuSign oder Adobe Sign signieren kann, wie in der Integration elektronischer Signaturen konfiguriert.

    Der erste Unterzeichner ist derjenige, dessen Reihenfolgewert in der Liste der Unterzeichner auf den niedrigsten Wert in der Vertragsvorlagenregel festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln.

    Eine E-Mail wird an den nächsten Unterzeichner gesendet, nachdem der erste den Vertrag unterzeichnet hat, um seine Unterschrift anzufordern.

• Unterzeichner können die Signaturanforderung akzeptieren oder ablehnen.

  • Das Dokument wurde von einem Unterzeichner unterzeichnet.
    • Wenn es weitere Unterzeichner gibt, die das Vertragsdokument unterzeichnen müssen, wird es an den nächsten Unterzeichner in der Reihenfolge gesendet.

      Der Status des aktuellen Unterzeichners in der Anforderung wird von „Unterschrift ausstehend“ auf „Signiert“ aktualisiert. Der Status des nächsten Unterzeichners wird von „Nicht gestartet“ auf „Unterschrift ausstehend“ aktualisiert.

    • Wenn der letzte Unterzeichner das Dokument signiert hat, wird automatisch ein Vertrags-Repository-Datensatz erstellt, und das signierte Dokument wird angehängt.
      Der Zugriff auf ein Vertragsdokument basiert auf den folgenden Benutzerrollen und -bedingungen:

      • Ein Vertragserfüller kann Vertragsdokumente anzeigen und aktualisieren
      • Nur ein Vertragsadministrator kann Vertragsdokumente löschen.
      • Anfordernde Personen können nur die Vertragsdokumente anzeigen, für die sie die Vertragsanforderung übermittelt haben.
      • Benutzer, die der Beobachtungsliste hinzugefügt wurden, können nur Vertragsdokumente für Vertragsanforderungen anzeigen, die sie hinzugefügt haben.

      Beim Generieren des Vertrags-Repository-Datensatzes werden die zugeordneten Felder und ihre Werte auf Datentyp und Richtigkeit validiert. Wenn Validierungsfehler gefunden werden, wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Liste der Felder, die nicht in das endgültige Vertragsdokument kopiert wurden, und dem Link zum Vertrags-Repository-Datensatz an den Vertragserfüller gesendet. Der Erfüller öffnet dann den Datensatz über den Link und korrigiert die Werte, um die Validierungsfehler zu beheben.

      Der Dokumentstatus wird auf „Vertrag unterzeichnet“ aktualisiert.

    • Wenn die Systemeigenschaft sn_cm_core.enable_executed_contract_audit_certificate auf truefestgelegt ist, wird das Abschlusszertifikat generiert und an das abgeschlossene Vertragsdokument angehängt.
  • Das Dokument wurde vom Unterzeichner abgelehnt.
    • Eine E-Mail-Benachrichtigung, dass der Unterzeichner das Dokument abgelehnt hat, wird an die anfordernde Person gesendet.
      • Für Vertragsanforderung, die vom Vertragsanwender erfüllt wird: Der Vertragsanwender erstellt eine neue Dokumentüberarbeitung mithilfe der Option zum erneuten Generieren, nachdem er die Vertragsanforderung bearbeitet hat, und sendet sie erneut zur Signatur.
      • Für Vertragsanforderungen, die vom Vertragserfüller erfüllt werden: Der Vertragserfüller erstellt manuell oder mithilfe der Option „Neu generieren“ eine neue Dokumentüberarbeitung und sendet das Dokument erneut zur Signatur.

      Der Status des Unterzeichners in der Anforderung wird auf „Abgelehnt“ aktualisiert.

    • Der Status ändert sich in In Bearbeitung, und der Vertragsstatus ändert sich in Unterzeichnung abgelehnt.