Erstellen Sie benutzerdefinierte Planheader für verschiedene Plantypen basierend auf Benutzerrollen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Für Journey Accelerator-Pläne werden drei verschiedene Rollen verwendet:
- Manager
- Mitarbeiter
- Mentor
Sie können den Planheader für jede Rolle anpassen. Zu den Anpassungen gehören rollenbasierte Berechtigungen, das Anpassen von Feldbezeichnungen und das Festlegen von rollenbasierten Planeinstellungen. Planheaderfelder sind in der Tabelle „Journey Accelerator-Plan“ [sn_ja_plan] verfügbar.
Prozedur
-
Navigieren zu und klicken Sie auf Standard für Mitarbeiter.
Für die standardmäßige Headerkonfiguration für die Mitarbeiterrolle sind die folgenden Felder konfiguriert:
-
Klicken Sie auf mentor.
-
Geben Sie im Feld Benutzerdefinierte Bezeichnung die Bezeichnung buddy ein, die „mentor“ ersetzen soll.
Hinweis: Ein benutzerdefinierter Feldheader kann nur für ein Mentorfeld verwendet werden. Sie können das Mentorfeld so anpassen, dass entweder Mentoren können anzeigen oder Mentoren können bearbeiten angezeigt wird.
-
Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen am Mentorfeld zu speichern.
-
Klicken Sie erneut auf Aktualisieren, um die Änderungen an der Headerkonfiguration zu speichern.
Der Text Mentor dieser Person wird in Buddy dieser Person geändert. Diese Änderung gilt nur für die Headeransicht der Mitarbeiterrolle. Feldbezeichnungen sind für jede Rolle eindeutig.
Die Änderungen können in Journey Accelerator-Plantypen verwendet werden.