Arbeitsplatz-Fallvorlagen erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Arbeitsplatz-Fallvorlage zur Verwendung beim Erstellen von Arbeitsplatzservices.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_case.admin oder sn_wsd_case.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit einer Fallvorlage lässt sich der Prozess der Erstellung von Fällen in Workplace Case Management vereinfachen, indem Felder automatisch ausgefüllt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Workplace Case Management > Workplace Case Management – Setup > Fallvorlagen.
    2. Erstellen Sie eine neue Vorlage oder ändern Sie eine vorhandene Vorlage.
      • Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, klicken Sie auf Neu.
      • Wenn Sie eine vorhandene Vorlage ändern, öffnen Sie diese Vorlage.

      Informationen zu den Vorlagenformularfeldern finden Sie unter Vorlagen erstellen.

    3. Wählen Sie im Feld Tabelle die Tabelle Arbeitsplatzaufgabe [sn_wsd_case_workplace_case] aus.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Fallvorlage wird erstellt. Sie können diese Vorlage für Arbeitsplatzservices verwenden.

    Informationen zum Erstellen einer Fallvorlage mit Benutzerabnahme finden Sie unter Arbeitsplatz-Fallvorlage mit Benutzergenehmigung erstellen.

    Nächste Maßnahme

    Informationen zum Erstellen einer Fallvorlage mit Benutzerabnahme finden Sie unter Arbeitsplatz-Fallvorlage mit Benutzergenehmigung erstellen.