Genehmigen oder lehnen Sie die Anforderung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands ab

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Genehmigen Sie als Praxisbereichsleiter die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Genehmigungsanforderung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands.
      MethodeAktion
      Verwenden der Homepage Legal Counsel Center .
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center
      2. Wählen Sie im Widget „Ausstehende Genehmigungen“ die Option Alle anzeigen aus.
      3. Öffnen Sie in der Liste den Datensatz zur Genehmigung.
      Verwenden von Legal Counsel Center -Listen
      1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu Meine Arbeit > Elemente mit ausstehender Genehmigung.
      4. Öffnen Sie in der Liste den Datensatz zur Genehmigung.
      Verwenden der Plattformansicht
      1. Navigieren zu Alle > Selfservice > Meine Freigaben
      2. Öffnen Sie in der Liste den Datensatz zur Genehmigung.
    2. Überprüfen Sie den Datensatz und genehmigen Sie ihn oder lehnen Sie ihn ab:
      • Um die Genehmigungsanforderung für den externen Rechtsbeistand zu genehmigen, wählen Sie im Feld Status die Option Genehmigtaus.
        Hinweis:
        Wenn die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands genehmigt wird und die Details für Legal Tracker ausgefüllt und keine Aufgabe dafür erstellt wird, wird die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands automatisch zur Integration übermittelt.
      • Um die Genehmigungsanforderung für den externen Rechtsbeistand abzulehnen, wählen Sie im Feld Status die Option Abgelehntaus.
        Hinweis:
        Wenn der Leiter des Praxisbereichs die Anforderung mit den Details ablehnt, wird der Datensatz an den Erfüller zurückgesendet. Der Status des Datensatzes wird in „Abgelehnt“ geändert. Der Erfüller muss den Datensatz gemäß dem angegebenen Kommentar aktualisieren und die Genehmigungsanforderung erneut senden.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Wenn Sie die Plattformansicht verwenden, wählen Sie Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Tabelle : 1. Ergebnis der Genehmigung der Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands
    Option zum Erstellen einer Aufgabe zur Eingabe von Details im Feld „Legal Tracker“ wurde ausgewählt Legal Tracker-Details sind bereits ausgefüllt
    Nach der Genehmigung der Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands wird eine Aufgabe zum Ausfüllen der Legal Tracker-Details erstellt.
    • Nach der Genehmigung der Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands wird automatisch eine Integration mit Legal Tracker initiiert.
    • Bei erfolgreicher Integration ist die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit für die folgenden Benutzer mit der Rolle „Angelegenheitsadministrator“ zugänglich
      • Angelegenheitsbesitzer: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt ist.
      • Angefordert für: Anwender, für den die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands übermittelt wird.
      • Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender externer Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
      • Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen sollte.
      • Unternehmensperson Nr. 2: Anwender, der in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wird.
      • Praxisbereichsleiter: Ein oder mehrere Benutzer, die die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands genehmigen können.

    Nächste Maßnahme

    Wenn eine Aufgabe zum Ausfüllen der Details von Legal Tracker erstellt wurde, müssen Sie die Details ausfüllen und die Anforderung zur Einschaltung eines externen Rechtsbeistands für die Integration mit Legal Tracker übermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie die Aufgabe zu, die zum Ausfüllen von Legal Tracker-Details erstellt wurde und Geben Sie Legal Tracker Details ein, und übermitteln Sie sie zur Integration.