Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für juristische Services über den Katalog-Generator

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller mithilfe einer Katalogvorlage, um ein Aufnahmeformular für einen juristischen Service zu definieren. Mitarbeiter können diese Aufnahmeformulare im Serviceportal für Rechtsangelegenheiten verwenden, um Anfragen an die Rechtsabteilung oder Rechtsangelegenheiten zu übermitteln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.request_config oder sn_lg_matter.matter_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die folgenden mit Management von Anfragen an die Rechtsabteilung installierten Basissystem-Katalogelementvorlagen, um einen Datensatzersteller für juristische Services zu erstellen:
    • Vorlagefür Aufnahmeformular für Anfragen an die Rechtsabteilung: Zum Erstellen eines Datensatzerstellers für Anfragen an die Rechtsabteilung
    • Vorlagefür Aufnahmeformular für Rechtsangelegenheiten: Zum Erstellen eines Datensatzerstellers für Rechtsangelegenheiten
    Weitere Informationen zu Katalogelementvorlagen und Katalogelementen finden Sie unter Katalog-Generator.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie den Katalog-Generator über den Anwendungsnavigator oder über ein Aufnahmeformular.
      OptionSchritte
      Aus einem Aufnahmeformular
      1. Öffnen Sie ein Aufnahmeformular, in dem ein Datensatzersteller ausgewählt ist.
      2. Klicken Sie auf den zugehörigen Link In Katalog-Generator bearbeiten.
      Im Anwendungsnavigator
      1. Navigieren zu Alle > Servicekatalog > Katalog-Generator.
      2. Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller.
        • Um einen Datensatzersteller zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte Dashboard auf Neues Katalogelement erstellen.
        • Um einen vorhandenen Datensatzersteller zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Katalogelemente, und öffnen Sie den Datensatzersteller aus der Liste.
      3. Überprüfen Sie die Schritte des Erstellungsprozesses, und klicken Sie auf Fortfahren.
      4. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus, überprüfen Sie die Vorlagenvorschau, und klicken Sie auf Diese Elementvorlage verwenden.
    2. Geben Sie basierend darauf, wie jeder Schritt in der Vorlage definiert ist, die erforderlichen Informationen an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Katalogelemente mithilfe einer Vorlage erstellen.
      Stellen Sie sicher, dass Sie zusätzlich zur Eingabe anderer Details die folgenden Informationen für einen Datensatzersteller für einen juristischen Service angeben:
      Schritt Feld- und Standardwerte aus der Vorlage
      Ziel Tabelle:
      Standort
      • Kataloge: Der Standardwert ist „Katalog für rechtliche Angelegenheiten“.
      • Kategorien: Anfrage an die Rechtsabteilung für Anfragen an die Rechtsabteilung und Rechtsangelegenheit für Rechtsangelegenheiten.

        Sie können je nach Ihren Anforderungen einen anderen Katalog und eine andere Kategorie auswählen.
      Zugriff
      • Verfügbar für:
        • Für Anfragen an die Rechtsabteilung: Der Standardwert ist Benutzer mit der Rolle legal_user.
        • Für Rechtsangelegenheiten: Der Standardwert ist Legal Matter Catalog(Katalog für Rechtsangelegenheiten).

        Wählen Sie Benutzer mit bestimmten Rollen aus, denen Zugriff auf den Datensatzersteller gewährt wird.

      • Nicht verfügbar für: Wählen Sie Benutzer mit bestimmten Rollen aus, denen der Zugriff auf den Datensatzersteller verweigert wird.
      Hinweis:
      Wenn Sie in keiner Option ein Benutzerkriterium angeben, wird jeder Zugriff gewährt.

      Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzerkriterien finden Sie unter Benutzerkriterien einrichten.
    3. Um Ihre Änderungen in den einzelnen Schritten zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
      Alle Änderungen an den Elementattributen werden automatisch gespeichert, wenn Sie zum nächsten Schritt navigieren.
    4. Um eine Vorschau des Datensatzerstellers anzuzeigen, klicken Sie auf Vorschau.
    5. Überprüfen Sie im Schritt Überprüfen und absenden den Datensatzersteller, und klicken Sie auf Absenden, um den Datensatzersteller im ausgewählten Katalog zu veröffentlichen.