Anfragen an die Rechtsabteilung bearbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Bearbeiten Sie juristische Anforderungen, die Ihnen zugewiesen sind, oder als Mitarbeiter, um Probleme zu lösen oder Fragen zu beantworten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeiter, der einer Anforderung hinzugefügt wurde, können Sie genau wie Beauftragte auf die Anforderung zugreifen und sie bearbeiten. Sie können die Felder Zugewiesen an und Zuweisungsgruppe jedoch nicht ändern.

    Hinweis:
    In Zeiten, in denen Sie nicht verfügbar sind, können Sie Ihre rechtlichen Verpflichtungen an andere Benutzer delegieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Legal Counsel Center.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Legal Counsel Center das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine juristischen Anfrage, indem Sie unter Juristische Anforderungen eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen wurde, wählen Sie Arbeit beginnen, um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen.

        Der Status der Anfrage an die Rechtsabteilung lautet „In Bearbeitung“, und das Dokument ist „Dokument bereit“.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeit aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Zuweisungsgruppenberechtigung, um die Berechtigungsstufe der juristischen Anforderung für die Benutzer zu ändern.
      • Kein Zugriff: Nur der Leiter des Praxisbereichs, der Gruppenmanager und der Benutzer im Feld Zugewiesen an können auf die Anfrage an die Rechtsabteilung zugreifen und sie einem der Mitglieder in der Zuweisungsgruppe zuweisen. Der zugewiesene Benutzer kann dann mit der Anforderung an die Rechtsabteilung arbeiten.
      • Lesen: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung nur anzeigen. Diese Option ist die Standardberechtigungsstufe.
      • Bearbeiten: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung anzeigen und bearbeiten. Das Feld „Zugewiesen an“ wird optional, wenn diese Option festgelegt ist.
      Das Feld „Zuweisungsgruppenberechtigung“ eines aktiven Datensatzes einer Anfrage an die Rechtsabteilung kann bearbeitet werden von:
      • Praxisbereichsleiter, Zuweisungsgruppenmanager, Zugewiesen an und delegierte Benutzer.
      • Jedes Zuweisungsgruppenmitglied, wenn sich der Datensatz im Status „Neu“ befindet oder die Zuweisungsgruppenberechtigung „Bearbeiten“ lautet oder die konfigurierten Optionen „assigned_to_field_not_mandatory“ enthalten.
    5. Wahlweise: Wenn die Anforderung aufgrund geschäftlicher Anforderungen einer neuen Zuweisungsgruppe zugewiesen werden muss, wählen Sie im Feld Zuweisungsgruppe eine andere Zuweisungsgruppe aus.
      Hinweis:
      Das Feld Zuweisungsgruppe kann nur bearbeitet werden, wenn die Option Editable Assignment group in Request (Bearbeitbare Zuweisungsgruppe in Anforderung) im zugewiesenen Aufnahmeformular konfiguriert ist.
      Beim Ändern der Zuweisungsgruppe können Benutzer der vorhandenen Gruppen, die sich nicht in der aktualisierten Zuweisungsgruppe befinden, den Zugriff auf die Anforderung verlieren. Das Feld Zugewiesen an wird ebenfalls gelöscht, und der zugewiesene Benutzer wird per E-Mail benachrichtigt.
    6. Wahlweise: Wenn Sie bei der Bearbeitung der juristischen Anforderung die Unterstützung anderer Erfüller benötigen, fügen Sie diese im Feld Mitarbeiter hinzu.
      Hinweis:
      Benutzer mit der Rolle sn_lg_cnt.contract_fulfiller werden im Feld Mitarbeiter aufgelistet.
      Die Mitarbeiter werden per E-Mail darüber benachrichtigt, dass sie einer juristischen Anforderung als Mitarbeiter hinzugefügt wurden.
    7. Bearbeiten Sie die Anfrage an die Rechtsabteilung, sodass die angeforderten Services und Informationen erfüllt werden.
      Wenn die Anforderung einer detaillierten Untersuchung bedarf, können Sie die Anforderung auf eine rechtliche Angelegenheit hochstufen.
      Hinweis:
      Um die Anfrage an die Rechtsabteilung auf eine Rechtsangelegenheit hochzustufen, müssen Sie die App Legal Matter Management installiert und den Datensatzerstellertyp im zugehörigen Aufnahmeformular auf Request and Matter (Anfrage und Angelegenheit festgelegt haben. Weitere Informationen zum Festlegen eines Datensatzerstellertyps finden Sie unter Aufnahmeformulare zu Praxisbereichen hinzufügen.
    8. Verwalten Sie Dokumente, die Teil der Lösung der juristischen Anforderung sind.
    9. Wahlweise: Starten Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die juristische Anforderung oder deren Anlagen, wenn eine Genehmigung von anderen Stakeholdern erforderlich ist.
    10. Wahlweise: Kommunizieren Sie mit der anfordernden Person oder anderen Stakeholdern über E-Mails, Chats, Arbeitsnotizen oder Kommentare.
      • E-Mails verwenden: Kommunizieren Sie mit Stakeholdern per E-Mail. Weitere Informationen finden Sie unter Per E-Mail kommunizieren.
      • Live-Chats verwenden: Kommunizieren Sie mit Stakeholdern über Chats. Weitere Informationen finden Sie unter Chatsitzungen über Legal Counsel Center-Posteingang starten.
      • Kommentare verwenden: Um mit der anfordernden Person oder anderen Stakeholdern zu kommunizieren, geben Sie im Abschnitt „Verfassen“ Ihre Nachricht in das Feld Kommentare ein, und klicken Sie auf Kommentareveröffentlichen.
      • Verwenden von Arbeitsnotizen: Kommunizieren Sie mit den anderen Mitgliedern der Rechtsabteilung, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in das Feld Arbeitsnotizen ein, und klicken Sie auf Arbeitsnotizenveröffentlichen.
        Mit Antwortvorlagen können Sie vordefinierte Inhalte in E-Mails, Chats und Formularfelder für Anfragen an die Rechtsabteilung und Rechtsangelegenheiten wie Kommentare und Arbeitsnotizeneinfügen. Wählen Sie das Antwortvorlagen-Symbol (Antwortvorlagen- Symbol) aus, und suchen Sie anhand des Betreffs Ihrer E-Mail nach einer geeigneten Antwortvorlage. Kopieren Sie den Inhalt der Vorlage, und fügen Sie ihn in das erforderliche Feld ein.
        Hinweis:
        Für juristische Services konfigurierte Antwortvorlagen können nur verwendet werden.
    11. Schließen Sie die Anforderung oder brechen Sie sie ab.
      • Nachdem Sie die Anforderung gelöst haben, können Sie die Anforderung abschließen.
      • Wenn Sie feststellen, dass die Anforderung keine Aktion erfordert, können Sie sie abbrechen.