Utiliser la configuration des tâches pour les approbations SAP Concur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • En utilisant la configuration des actions à faire par défaut, vous pouvez fournir aux approbateurs davantage d’informations de contexte sur les demandes d’approbation pour améliorer les workflows d’approbation.

    Avant de commencer

    Les configurations des actions à faire suivantes (sn_hr_sp_todos_config) sont disponibles par défaut.
    • Rapport de dépenses Concur : approbation
    • Rapport de dépenses Concur : terminé

    Les configurations des actions à faire sont basées sur la table Actions d’intégration extraite à faire et affichent les approbations Concur ouvertes et terminées dans Mes tâches. Pour plus d’informations sur la configuration des tâches, voir Activer la configuration des tâches pour approbations

    Rôle requis : sn_hr_sp.esc_admin

    Procédure

    1. Accéder à Tous > Centre des employés > Administration > Configuration des tâches, cliquez sur une configuration d’actions à faire existante et accédez à la liste connexe Configuration de la tâche .
    2. Cliquez sur Nouveau ou modifiez un enregistrement de configuration de tâche existant, par exemple Approbation | SAP Concur.
    3. Comprenez la configuration comme expliqué dans Activer la configuration des tâches pour approbations
    4. Utilisez la configuration par défaut ou modifiez-la en fonction de vos besoins professionnels.
      • Utilisez le créateur de condition pour indiquer les conditions qu'une tâche doit remplir pour s'afficher sur la page des actions à faire. Par exemple, l’état de l’action à faire est open, la table source est sn_ex_cnc_concur_report, et Actif est true , etc.
      • Nom de table configuré dans la configuration des actions à faire à laquelle la configuration de tâche est associée Pulled Integration To-do [sn_hr_integr_fw_todo_inbound].
      • La table de référence est Rapports de dépenses Concur [sn_ex_cnc_concur_report].
      • Utilisez les champs {reference_table.name},{reference_table.report_created_date},{reference_table.approval_status_name} pour afficher le nom de la table, la date de création et l’état.
      • Assurez-vous de configurer les paramètres du widget en fonction de vos besoins. Par exemple, définissez la showItemizations valeur and showAttachments sur true pour afficher les pièces jointes et les ventilations. Si showReportTotals la valeur est vrai, le rapport affiche la somme totale de toutes les dépenses.
    5. Utilisez la configuration d’onglet par défaut Dépenses et commentairesou modifiez-la en fonction de vos besoins.
      • L’onglet Dépenses affiche toutes les dépenses du rapport Concur. Le widget est Concur Expenses et Concur Expenses Mobile. Vous pouvez voir les ventilations et les reçus.
      • L’onglet Commentaires affiche tous les commentaires pour le rapport Concur. Le widget est Commentaires Concur.
    6. Cliquez sur Actions pour rechercher et sélectionner le groupe d'actions requis.
      Sélectionnez les actions Concur pour afficher les actions fréquemment utilisées, telles que Approuver, Afficher les reçus et Renvoyer. Pour plus d'informations, consultez Cadre de travail de l’action.
    7. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.

    Résultats

    En fonction de cette configuration, les approbateurs peuvent consulter les informations de contexte relatives à l’approbation Concur et traiter l’approbation. Pour plus d’informations de référence, reportez-vous à Référence d’expérience d’approbations.

    Que faire ensuite

    Les utilisateurs approbateurs peuvent voir les informations et traiter les approbations. Pour plus d'informations, voir Utiliser l'expérience d'approbation