Planifier les tâches de jeux d'importation pour extraire des données du système CRM

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 3 août 2023
  • 1 minute de lecture

    • Les tâches d'importation programmées permettent d'extraire les données relatives aux représentants commerciaux, aux comptes de ventes associés et aux opportunités actives du système CRM vers l'instance ServiceNow.

    Avant de commencer

    Configurer Microsoft Dynamics CRM pour les contrats de vente.

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Par défaut, la tâche d'importation est programmée pour s'exécuter quotidiennement et extraire les données du système CRM.
    • Seuls les représentants commerciaux actifs et les opportunités sont extraits du système CRM. Toutes les opportunités qui ne sont ni gagnées ni perdues sont considérées comme des opportunités actives.​
    • Lorsqu'une opportunité est fermée et qu'elle n'est associée à aucune autre demande juridique active, la tâche planifiée supprime l'enregistrement de l'opportunité de l'instance ServiceNow.
    Les tâches d’ensemble d’importation déclenchent un Concepteur de flux flux qui extrait les données du système CRM vers l’instance ServiceNow . Le nombre maximal d’enregistrements extraits à chaque exécution de la tâche est basé sur les propriétés suivantes Concepteur de flux :
    • Nombre maximal d’enregistrements à renvoyer lors de l’extraction des données (sn_flow_designer.action_picker_limit)
    • Quantité maximale d’itérations qu’une boucle exécutera dans Flow Designer (sn_flow_designer.max_iterations)
    En fonction du nombre d’enregistrements extraits pour votre système, vous pouvez modifier les valeurs de ces propriétés. Pour plus d'informations, consultez Concepteur de flux Propriétés système de.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Ensembles d'importation système > Administration > Importations planifiées.
    2. Ouvrez un enregistrement d'importations de données programmées à mettre à jour.
      Les tâches d'importation de données programmées suivantes sont disponibles pour extraire des données du système CRM :
      • Importation programmée de données des représentants commerciaux
      • Importation programmée de données des comptes de ventes
      • Importation programmée de données sur les opportunités de vente
      Pour en savoir plus, voir Importations programmées de données installées
    3. Configurez la tâche d'importation de données selon les besoins.
      Pour plus d’informations sur la configuration d’un calendrier de jeu d’importation de données, reportez-vous à la rubrique Planifier une importation de données .
    4. Facultatif : Pour extraire des données d'un ensemble différent de champs du système CRM, mettez à jour les cartes de transformation correspondantes.
      Pour plus d’informations sur la configuration d’une carte de transformation, reportez-vous à la rubrique Créer une carte de transformation .