Créer un modèle de contrat pour contenir des contrôles de contenu

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un modèle de contrat à l’aide du Microsoft Word complément pour ServiceNow Contrats, auquel vous pouvez ensuite ajouter des contrôles de contenu.

    Avant de commencer

    Vérifiez si le périmètre de l’application est défini sur Global en accédant à votre page d’accueil et en sélectionnant l’icône du périmètre de l’application () dans l’en-tête. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez ce périmètre via l’élément de liste Périmètre de l’application.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Structure de base des contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Nouvel enregistrement de modèle Word
      Champ Description
      Nom Nom unique du modèle de contrat.
      Table Table à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
      Catégorie Catégorie de document à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
      Document Chargez un Microsoft Word document de type .docx. Ce document sera remplacé par une version mise à jour contenant des contrôles de contenu pour les métadonnées, le signataire et les clauses à l’aide Microsoft Word du complément pour ServiceNow les contrats.
      État L’état initial est automatiquement défini sur Brouillon.
      Application Application à laquelle le modèle de contrat appartient.

      Ce champ est automatiquement défini sur le périmètre de l’application dans lequel vous créez le modèle de contrat.
      Actif Option permettant de rendre le modèle actif et disponible pour utilisation.
      Date de début Date à laquelle le modèle de document Word devient valide. Fournir une date de début est utile lors de la gestion de plusieurs versions du même modèle.
      Date de fin

      Date jusqu’à laquelle le modèle de document Word est valide. Fournir une date de fin est utile lors de la gestion de plusieurs versions du même modèle.

      Si les valeurs des champs Date de début et Date de fin sont vides, le modèle est toujours valide.

      Remarque :

      Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début.
    4. Dans le champ Type de contrat , sélectionnez une seule catégorie du type de contrat.
      Par exemple, si vous créez un modèle pour un accord de confidentialité, sélectionnez Accord de confidentialité comme type de contrat.
    5. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Le modèle de contrat est enregistré avec l'état Brouillon.

    Que faire ensuite

    Ajouter des contrôles de contenu de document à l’aide Microsoft Word du complément pour ServiceNow les contrats