Créer un modèle de contrat

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un modèle de contrat qui peut être utilisé pour générer un contrat standard avec du contenu prédéfini lorsqu’un employé soumet une demande de contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Structure de base des contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Nouvel enregistrement de modèle Word
      Champ Description
      Nom Nom unique du modèle de contrat.
      Table Table à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
      Catégorie Catégorie de document à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
      Document Document à partir duquel vous souhaitez importer les clauses et le mappage de champs de modèle. Le document sélectionné doit être un Microsoft Word document (.docx) et doit avoir des contrôleurs de contenu valides. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des contrôles de contenu dans un Microsoft Word document.
      État État actuel du modèle de document.
      • Brouillon : indique que le modèle de document n'est pas encore publié.
      • Modification : indique que le modèle de document est en cours de modification après sa publication.
      • Publié : indique que le modèle de document peut être utilisé par des services et des tickets.
      Application Application à laquelle le modèle de contrat appartient.

      Ce champ est automatiquement défini sur le périmètre de l’application dans lequel vous créez le modèle de contrat.
      Actif Option permettant de rendre le modèle actif et disponible pour utilisation.
      Lorsque le document est sélectionné, les listes connexes Participants, Clauses importées, Mappages de clauses et Mappages de modèles s’affichent.
    4. Dans le champ Type de contrat , sélectionnez une seule catégorie du type de contrat.
      Si vous créez un modèle d’accord de confidentialité, sélectionnez Accord de confidentialité comme type de contrat.
    5. Sélectionnez Analyser le document pour extraire le contenu marqué par le contrôle de contenu du document importé.
      • Les contrôles de contenu ayant clause_ comme préfixe sont dérivés du document et répertoriés sous la liste connexe Clauses importées.
      • Les contrôles de contenu qui ont field_. signature_, et sign_ comme préfixe sont dérivés du document et répertoriés sous la liste connexe Mappages de modèles.
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Le modèle de contrat est enregistré avec l'état Brouillon.

    Que faire ensuite

    1. Pour ajouter des participants avec lesquels vous devez obtenir des signatures, reportez-vous à la section Créer et configurer des participants .
    2. Pour insérer des signatures, ouvrez un enregistrement Signature_ dans la liste connexe Mappages de modèles . Pour plus d'informations, voir Mettre à jour les mappages de modèles de contrats
      1. Dans Type de champ Document, spécifiez Signature.
      2. Dans le champ Participant , spécifiez le participant avec lequel vous souhaitez obtenir la signature.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.
      De même, mettez à jour les enregistrements suivants.
      • Signer
      • Date de signature
      • champ
      • Nom du signataire
      • E-mail du signataire
      • Titre du signataire
      Pour obtenir la liste complète, consultez Contrôles de contenu dans Modèles de documents Word
    3. Sélectionnez Publier.