Mettre à jour les mappages de modèles de contrats

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Mettez à jour les mappages de modèles pour pré-remplir les informations placées dans le document de contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Structure de base des contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
    2. Ouvrez un modèle de contrat.
    3. Accédez à la liste connexe Mappage de modèle.
    4. Sélectionnez le champ à mettre à jour.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Mappage de modèle
      Champ Description
      Nom de champ Ce champ est automatiquement renseigné avec le titre du contrôle de contenu. Par exemple : Entreprise
      Champ de document Ce champ est automatiquement renseigné avec la balise du contrôle de contenu. Le type de champ du champ est préfixé à son nom. Par exemple : field_companyName.
      Type de champ de document Type de champ mappé. Les choix possibles sont les suivants :
      • Champ de texte : métadonnées descriptives.
      • Signature : signatures pendant le processus de signature électronique.
      • Date de signature : date de la signature.
      • Nom du signataire : nom du signataire.
      • E-mail du signataire : Adresse e-mail du signataire.
      • Titre du signataire : Titre du signataire.
      Remarque :
      Ces options sont disponibles lorsque le modèle est lié aux contrats pour Gestion des contrats Pro.
      Valeur de l'aperçu Valeur de mappage de champ utilisée à la place de l’espace réservé lors du test du modèle. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné dans le type de champ Document.
      Format Format dans lequel les valeurs doivent être saisies par le participant. Si le participant ne saisit pas une valeur au format spécifié, une erreur de validation s’affiche.
      Lecture seule Option permettant d'activer la modification du champ par le participant sélectionné.
      Actif Option d’activation du mappage de modèle.
      Table de mappage Ce champ est automatiquement défini sur la table à laquelle le modèle de document est associé.
      Champ de mappage Champ de mappage utilisé pour mapper les valeurs du champ de table qui est inséré lorsque ce modèle est utilisé dans un contrat. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné dans le type de champ Document.
      Participant Sélectionnez le participant associé au modèle de contrat.
      Lors de la création des participants,
      • Pour créer un signataire interne, mappez la référence utilisateur à l’enregistrement du participant, par exemple, P1.
      • Pour créer un signataire externe, mappez les champs Nom du participant, E-mail du participant et Titre du participant dans l’enregistrement du participant.

      Lorsque vous mappez un participant aux champs de nom du signataire, d’adresse e-mail et de titre dans les mappages de modèles, la valeur mappée de l’enregistrement du participant aux champs de nom, d’adresse e-mail et de titre du participant dans les tâches du signataire.

      Remarque :
      Lorsque le modèle comporte une règle de signataire, le mappage du signataire sous la règle du signataire a priorité sur le mappage de l’utilisateur dans l’enregistrement du participant.
      Script avancé Option permettant d’afficher l’éditeur de script.
      Script Script qui configure le mappage entre les champs et les variables du créateur d’enregistrement. Ce champ n'est activé que lorsque le champ Script avancé est sélectionné.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.