Initier une approbation ad hoc pour la révision d’un document contractuel

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Initiez une approbation ad hoc pour la révision d’un document contractuel à partir d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_cnt.contract_fulfiller

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que collaborateur ajouté à une demande, vous pouvez y accéder et travailler dessus, tout comme les délégataires. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les champs Affecté à et Groupe d’affectation .

    Vous pouvez affecter ces approbations à n’importe quel utilisateur ou groupe d’utilisateurs de votre organisation disposant du rôle sn_lg_cnt.contract_fulfiller, Lorsque vous initiez une approbation, les approbations reçoivent une notification par e-mail et peuvent examiner l'approbation et agir sur elle.
    Remarque :
    Si une révision de document contractuel a déjà un enregistrement d’approbation en attente, vous ne pouvez pas initier une autre approbation pour le même élément.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > demande de contrat > Legal Counsel Center.
    2. Cliquez sur l'icône Liste (icône Liste).
    3. Dans l’onglet Listes , accédez à Demandes juridiques ou Demandes de contrat.
      OptionÉtapes
      En tant que délégataire
      1. Sélectionnez l’option Mes affectations .
      2. Sélectionnez une demande de contrat à traiter.
      En tant que collaborateur
      1. Sélectionnez l’option Collaborations .
      2. Sélectionnez une demande de contrat à traiter.
    4. Dans l'onglet Approbateurs, cliquez sur Initier l'approbation.
      Vous pouvez également initier une approbation en cliquant sur le bouton Plus d'actions (icône du bouton Plus d'actions.) et en sélectionnant Initier l'approbation.
    5. Remplissez les champs de la boîte de dialogue Initier l'approbation.
      Tableau 1. Boîte de dialogue Initier l'approbation
      Champ Description
      Type de contrat Type de contrat pour lequel vous devez initier une approbation.
      Révision de document Ce champ est automatiquement rempli avec la dernière révision de document.
      Approbation de Approbation requise au niveau de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs.
      • Utilisateur : obtenir l'approbation d'un utilisateur individuel.
      • Groupe d'utilisateurs : obtenir l'approbation d'un ensemble d'utilisateurs. Le champ Sélectionner un utilisateur est remplacé par le champ Sélectionner un groupe d'utilisateurs.
      Sélectionner un utilisateur Utilisateur ou groupe d'utilisateurs devant approuver l'élément.
      Remarque :
      Les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs disposant du rôle sn_lg_cnt.contract_fulfiller sont répertoriés.
      • Si vous avez sélectionné Utilisateur dans le champ Approbation par, sélectionnez un utilisateur dont l'approbation est requise.
      • Si vous avez sélectionné Groupe d'utilisateurs dans le champ Approbation par, sélectionnez un groupe d'utilisateurs dont l'approbation est requise.
      Remarque d'approbation Remarque pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs sélectionné.
    6. Cliquez sur Initier.

    Résultats

    Les approbateurs affectés sont ajoutés dans l'onglet Approbateurs en fonction des conditions suivantes :
    • Si vous avez sélectionné Utilisateur dans le champ Approbation par, un enregistrement d'approbation est créé pour l'utilisateur sélectionné.
    • Si vous avez sélectionné Groupe d'utilisateurs dans le champ Approbation par, un enregistrement d'approbation pour chaque utilisateur du groupe sélectionné est créé. Tout membre du groupe peut approuver.

    Les approbations affectées obtiennent une notification par e-mail avec un lien pour ouvrir l'enregistrement pour la révision et l'action.

    Les détails de l'approbation apparaissent sous l'onglet Approbations de la page Ticket standard.