Configurer une carte de playbook HR Service Delivery

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Utilisez Configuration de la carte Playbook pour afficher et gérer ce qui apparaît pour chaque carte dans un ensemble d'activités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_hr_ws.admin

    Chaque activité tente d'afficher un enregistrement (tâche RH, ticket RH, demande, etc.) et passe par la configuration de la carte pour essayer de mettre en correspondance l'enregistrement avec l'ordre le plus bas dans la table. Par exemple, l'autorisation de vérification du travail est une carte de type « Marquer une fois terminé » fournie par le système de base.

    Les propriétés de l'enregistrement de configuration de la carte sont renseignées à partir de l'enregistrement (tâche RH, ticket RH, demande, etc.).

    Remarque :
    pour Classic HR Service Delivery Espace de travail d'agent et Espace de travail d'agent for HR Case Management, il existe deux configurations de carte par défaut distinctes et des remplacements d'activité. La propriété sn_hr_agent_ws.use_uib_playbook_card_config (valeur par défaut = false) détermine la configuration de carte à utiliser pour HR Service Delivery Playbook lorsque vous avez installé chacune d’entre elles Espace de travail d'agent . Par défaut, la configuration de carte Classic est sélectionnée dans la configuration de la carte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administration RH > Configuration de la carte Playbook.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Configuration de la carte Playbook RH
      Champ Description
      Nom Le nom qui identifie la configuration de la carte Playbook RH.
      Table Le type d'enregistrement de la configuration.

      Détermine la carte qui s'affiche pour chaque activité au sein d'un ensemble d'activités (voie). Détermine également les propriétés que la carte utilise.
      Condition Les conditions qui déterminent si les valeurs de type affichent une carte Playbook RH.
      Remarque :
      lorsque vous définissez des conditions telles que le respect de la casse ou les valeurs Null, consultez la rubrique relative à l'API GlideFilter - Scoped, Global.
      Type d'activité Le type d'activité d'une activité d'événement de cycle de vie. Les types d'activité peuvent être des approbations, des activités d'employés ou de prestataires, des notifications, etc.
      Remarque :
      Pour en savoir plus, voir Configurer les composants compatibles pour un événement de cycle de vie.
      Actif Indique si l'enregistrement est actif et disponible pour être utilisé.
      Ordre Ordre dans lequel l'activité tente de mettre en correspondance cet enregistrement. Les valeurs les plus basses sont évaluées en premier.
      La section Valeurs de type détermine ce qui apparaît sur chaque carte.
      Tableau 2. Valeurs de type
      Champ Description
      Table associée Non applicable actuellement.
      Pied de page Informations que vous souhaitez afficher dans le pied de page d'une carte Playbook RH.

      Entrez du texte ou cliquez sur l'icône Sélecteur de pastilles icône Sélecteur de pastilles pour afficher les références que vous pouvez sélectionner pour automatiser le positionnement des informations.
      Enregistrement associé Non applicable actuellement.
      Icône Affiche une icône qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de la carte.

      Cliquez sur l'icône Référencer à l'aide de la liste icône Référencer à l'aide de la liste pour sélectionner l'icône que vous souhaitez afficher.
      Description Sélectionnez l'icône Sélecteur de pastilles icône Sélecteur de pastilles pour afficher une description sur la carte.
      Remarque :
      Il ne s'agit pas d'un champ de forme libre, vous devez effectuer une sélection parmi les options disponibles.
      Pièces jointes en lecture seule Cochez cette option pour indiquer que les pièces jointes existantes peuvent uniquement être lues.
      Remarque :
      Il s'agit d'un champ en lecture seule et non pas d'un champ permettant d'ajouter des pièces jointes à l'activité. Consultez le champ Source de la pièce jointe.
      Titre Le titre de la carte. Vous pouvez entrer du texte de forme libre ou effectuer une sélection dans la liste après avoir cliqué sur l'icône Sélecteur de pastilles icône Sélecteur de pastilles.
      Champs de formulaire Affiche une colonne verticale des champs qui apparaissent sous la ligne des champs d'enregistrement.
      Remarque :
      Les champs sont modifiables lorsqu'au moins un bouton sur la carte indique Champs de formulaire requis.

      Vous pouvez entrer du texte séparé par des virgules ou sélectionner des champs en cliquant sur l'icône Sélecteur de pastilles icône Sélecteur de pastilles.

      Les champs que vous sélectionnez s'affichent sous forme de colonne sur le côté gauche de la carte.
      Afficher le SLA Cochez cette case pour indiquer que vous souhaitez que l'icône SLA apparaisse en haut à droite de la carte.

      L'icône affiche l'état du SLA.
      Ligne de base Entrez ou sélectionnez les informations qui apparaissent en haut de la carte, au-dessus du titre.
      Source de la pièce jointe Utilisez ce champ pour autoriser le téléchargement des pièces jointes.

      Sélectionner associated_record permet à l'utilisateur de télécharger une pièce jointe à partir de la carte.
      Champs d'enregistrement Champs que vous souhaitez afficher dans la section supérieure de la carte.

      Entrez une liste de champs séparés par des virgules que vous souhaitez afficher sur la carte ou cliquez sur l'icône xx pour sélectionner des références.
      Afficher la liste de vérification Cochez cette option pour afficher la liste de vérification de l'activité.

      Les utilisateurs peuvent cocher les tâches de la même façon que dans le formulaire de ticket.
      Affecté à Identifie l'agent Affecté à.

      Vous pouvez entrer du texte de forme libre ou effectuer une sélection dans les références après avoir cliqué sur l'icône Sélecteur de pastilles icône Sélecteur de pastilles.

      Le nom apparaît en regard du titre.
      Vue du formulaire Fonctionne avec les champs de formulaire et vous permet de définir une section entière que vous souhaitez afficher sur la carte.
    3. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.