Explorer Modèles de documents
Apprenez comment utiliser l'application Modèles de documents depuis l'activation du module d'extension jusqu'au remplissage, à la signature et à l'approbation d'un document en ligne.
Activation d'un module d'extension
Un administrateur active le module d’extension Modèles de documents [com.snc.document_templates].
Configuration de Modèles de documents et d'un service RH
Un administrateur configure un modèle de document en définissant les participants et leurs tâches, ainsi qu'en marquant les blocs de signature. Associe le modèle de document au modèle RH d’un service et lance les tâches du document à partir d’un ticket.
Travail sur les tâches de documents affectées
Les participants reçoivent des tâches de documents pour le remplissage, la signature et la révision d'un document. Lorsque les tâches de documents de tous les participants sont terminées, le document final est ajouté en tant que pièce jointe au ticket.
Cas d'utilisation
Cas d'utilisation possibles pour Modèles de documents.
Soumission et approbation d'un document en ligne
Il s'agit d'un cas d'utilisation dans lequel un document doit être rempli par un employé et révisé par un agent RH.
Un administrateur configure un service RH (en sélectionnant un modèle de document et en activant l'option de ticket) et crée un ticket avec ce service RH. Lorsque l'état du ticket est défini sur Prêt ou Travail en cours, les tâches de documents sont lancées pour l'employé et l'agent RH.
L'employé remplit les informations et soumet le document pour révision. S'il n'y a aucune correction à apporter, l'agent RH approuve le document. Dans le cas contraire, l'agent RH ajoute des notes et rejette le document.
Les tâches de documents sont à nouveau lancées pour l'employé et l'agent RH. L'employé effectue les révisions appropriées et soumet une nouvelle fois le document. Une fois que l'agent RH a approuvé le document, il est ajouté en tant que pièce jointe au ticket.
Traitement des activités d'intégration d'un employé
Il s'agit d'un cas d'utilisation dans lequel un employé doit traiter des activités d'intégration telles que la soumission d'un document, la demande d'une carte d'identité et d'un ordinateur portable.
Un administrateur configure un service RH (en sélectionnant le modèle de document et en activant l'option de ticket) et configure une activité dans un événement de cycle de vie avec ce service RH.
Lorsque l'activité de cycle de vie est déclenchée, un ticket est créé avec ce service RH. Quand l'état du ticket est défini sur Prêt ou Travail en cours, une tâche de document est lancée pour l'employé. Une fois que toutes les tâches du ticket RH sont terminées, le document (soumis par l'employé) est ajouté en tant que pièce jointe au ticket.