Ajouter ou modifier un bénéficiaire

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez créer ou modifier un bénéficiaire de l'employé à l'aide du module Bénéficiaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_hr_core.manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les employés demandent de créer ou de modifier un bénéficiaire à un régime d'avantages sociaux particulier en soumettant une demande par le biais du portail de services RH. Un ticket de bénéficiaires est ouvert et peut être consulté et géré à l’adresse suivante : Profil RH > Bénéficiaires.

    Procédure

    1. Cliquez sur Nouveau ou sur un bénéficiaire pour ouvrir un enregistrement de bénéficiaire.
    2. Complétez le formulaire.
      (Les champs que vous voyez dépendent de la façon dont le formulaire est configuré et des champs sélectionnés pour l'affichage.)
      Tableau 1. Formulaire de bénéficiaire RH
      Champ Description
      Employé L'utilisateur qui a soumis le ticket. Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez l'utilisateur.
      Contact Cliquez sur Référencer à l'aide de la liste pour afficher une liste de contacts de l'employé.

      Cliquez sur Nouveau pour entrer un nouveau contact pour l'employé. Vous pouvez spécifier ici la relation entre l'employé et la personne à contacter en cas d'urgence.
      Prénom Prénom du bénéficiaire. Affiche les informations du Contact.
      Nom Nom de famille du bénéficiaire. Affiche les informations du Contact.
      Date de naissance Date de naissance du bénéficiaire.
      ID de taxe nationale Numéro de sécurité sociale du bénéficiaire ou numéro d'identification fiscale pour un compte en fiducie.
      Fiducie Vérifiez si le bénéficiaire est une fiducie.
      Relation Relation avec l'employé.
      Type d'avantage social Type d'avantage, comme 401(k), Assurance-vie de base, Plan de retraite ou Assurance-vie volontaire.
      Type de bénéficiaire Principal ou temporaire.
      Pourcentage Pourcentage de l'avantage distribué au bénéficiaire.
    3. Cliquez sur Envoyer.
      Le bénéficiaire figure sur la liste des bénéficiaires RH.
    4. Pour modifier les données du bénéficiaire, trouvez le bénéficiaire existant dans la liste des bénéficiaires RH.
      Vous pouvez utiliser le menu de recherche de la liste en saisissant le nom du bénéficiaire et en appuyant sur Entrée. Vous pouvez également effectuer une recherche avec le nom de l'employé de la même façon.
    5. Cliquez sur le nom du bénéficiaire pour ouvrir le formulaire.
    6. Modifiez le formulaire.
    7. Cliquez sur Mettre à jour.