Configurer les données pour activer la création de question dans Legal Tracker
Configurez les données requises pour créer une question dans Legal Tracker.
Le modèle de type de question dans Legal Tracker permet de définir les champs et les options par défaut qui sont suivis pour chaque type de question. Cela permet aux administrateurs de déterminer quelles données seront suivies dans Legal Tracker les dossiers. L’intégration actuelle prend en charge les champs minimaux requis par le pour créer une Legal Tracker question. Les administrateurs doivent identifier les modèles de type de question avec des champs obligatoires supplémentaires requis pour la création de question et créer les enregistrements correspondants dans la table Legal Tracker Modèle de question [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template].
Les données configurées dans les tables servent de valeurs que les émetteurs sélectionnent lors de l’envoi d’un formulaire de demande d’engagement externe. Les valeurs sont utilisées dans le suivi juridique pour générer une question.
Pour éviter les échecs lors de la création d’une question dans Legal Tracker, les administrateurs doivent conserver les mêmes données que dans Legal Tracker dans les tables suivantes.
| Nom | Table |
|---|---|
| Cabinet externe | sn_lg_matter_outside_firm |
| Avocat externe | sn_lg_matter_outside_counsel |
| Itinéraire de l'approbation de facture | sn_lg_matter_legal_tracker_invoice_approval_route |
| Modèle de question du suivi juridique | sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template |
Des tâches planifiées sont installées pour synchroniser les données de Legal Tracker avec Legal Matter Management. Pour plus d'informations, consultez Tâches planifiées installées pour extraire les données du suivi juridique.