Règles d'affectation dans la version héritée de HR

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Vous pouvez définir des règles pour affecter des tickets à des utilisateurs ou à des groupes spécifiques automatiquement en fonction de conditions de règles, dans la version de HR non incluse dans le champ d'application.

    Les règles d'affectation aident à affecter rapidement des tickets RH nouveaux ou modifiés en vue de leur résolution. Par exemple, une règle d'affectation peut spécifier que les tickets soumis par les utilisateurs en Allemagne sont automatiquement affectés au groupe RH à Berlin.

    Les règles d'affectation contiennent les éléments suivants.
    • S'applique à : conditions qui doivent être remplies pour que la règle s'applique.
    • Affecter à: utilisateurs et groupes auxquels affecter le ticket si les conditions sont remplies.
    • Script : si nécessaire, entrée permettant une personnalisation plus avancée de la règle d'affectation.

    Les règles d'affectation ne sont appliquées que lorsqu'un ticket RH est soumis et qu'aucun modèle n'a été sélectionné ou que le modèle choisi n'affecte pas le Groupe d'affectation. Dans l'un ou l'autre de ces cas, une règle d'affectation prédéfinie affecte les tickets RH au groupe RH.

    Si vous avez plusieurs départements RH, vous pouvez supprimer l'affectation du groupe RH du modèle RH et utiliser les règles d'affectation pour affecter le groupe RH. Par exemple, si vous avez des départements RH dans des bureaux aux États-Unis et en Allemagne, vous pouvez créer un groupe RH pour chaque bureau. Vous établissez des règles d'affectation pour affecter le groupe RH en fonction de l'emplacement de l'employé qui a soumis le ticket RH.

    Si votre organisation utilise les compétences RH pour qualifier les affectations de ticket RH, assurez-vous que l'utilisateur ou les membres du groupe affectés ont les compétences requises. Pour déterminer si les compétences sont utilisées et affectées, vérifiez les options de configuration suivantes.
    • RH • Administration > Administration > Configuration: dans l’onglet Affectation, cochez l’option La sélection automatique d’agents pour des tâches requiert qu’ils aient des compétences. Si « all » ou « some » est sélectionné, continuez à vérifier les options suivantes.
    • RH • Administration > Catalogues et modèles > Modèles RH: regardez le modèle qui correspond à la règle d’affectation pour voir quelles compétences sont requises, le cas échéant.
    • RH • Administration > Catalogues et modèles > Gérer les compétences RH: trouvez l’utilisateur RH affecté au ticket et cliquez sur le bouton Compétences : # pour voir si la compétence requise est affectée. Si ce n'est pas le cas, cochez la case pour l'affecter et cliquez sur Enregistrer.

    Créer une règle d'affectation RH dans la version héritée de HR

    Les règles d'affectation sont utilisées pour affecter le groupe RH lorsqu'il ne l'est pas à partir du modèle d'élément de catalogue. Vous pouvez créer des règles d'affectation RH si besoin.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou hr_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > RH • Administration > Administration > Règles d'affectation.
    2. Cliquez sur Nouveau.
      Par défaut, la règle d'affectation se réfère à la table Tâche RH [hr_task].
    3. Complétez le formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règles d'affectation
      Champ Description
      Nom Nom descriptif pour la règle d'affectation RH.
      Ordre Ordre de traitement de la règle. Les règles avec les numéros les plus faibles sont traitées en premier. Si une règle est appliquée, les règles ayant un numéro d'ordre supérieur ne sont pas traitées.

      Par exemple, une règle d'affectation avec l'ordre 100 stipule d'affecter le ticket à un groupe doté de la compétence spécifiée.

      Une règle d'affectation avec l'ordre 200 stipule d'affecter le ticket au groupe RH.

      Si un groupe a la compétence spécifiée, alors il est affecté. Si ce n'est pas le cas, alors la deuxième règle s'exécute et l'affecte dans HR.
      Application Indique le périmètre global de l'application.
      Actifs Case à cocher qui spécifie que la règle est en cours d'utilisation.
      S'applique à
      Table Table avec les enregistrements auxquels la règle d'affectation s'applique. Par défaut : la table Tâche RH [hr_task].
      Conditions Conditions dans lesquelles s'applique la règle d'affectation.
      Affecter à
      S'applique à Utilisateur à affecter au ticket lorsque cette règle est appliquée.
      Affecter à Groupe à affecter au ticket lorsque cette règle est appliquée.
      Script
      Script Script pour définir la fonctionnalité avancée de la règle d'affectation. Le jeu de variables Current.variable_pool est disponible.
      Remarque :
      Deux exemples de scripts sont fournis en tant que commentaire. Vous pouvez modifier le script ou utiliser les informations comme point de départ pour votre propre script. Supprimez les exemples lorsque vous avez terminé.
    4. Cliquez sur Mettre à jour.

    Que faire ensuite

    Après avoir créé la règle d'affectation, vous pouvez la tester pour vérifier qu'elle fonctionne.

    Tester une règle d'affectation dans la version héritée de HR

    Vous pouvez tester une nouvelle règle d'affectation pour vérifier qu'elle fonctionne comme prévu.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou hr_admin

    Procédure

    1. Créez un nouveau ticket RH.
    2. Remplissez les champs avec des données qui correspondent aux conditions de la règle d'affectation.
    3. Soumettez le ticket RH.
    4. Réouvrez le ticket et vérifiez que les informations d'affectation correctes ont été ajoutées.

    Que faire ensuite

    Si les informations d'affectation correctes n'ont pas été ajoutées, vérifiez si vous utilisez les compétences RH et si l'utilisateur possède les compétences requises.
    • RH • Administration > Administration > Configuration: dans l’onglet Affectation, cochez l’option La sélection automatique d’agents pour des tâches requiert qu’ils aient des compétences. Si « all » ou « some » est sélectionné, continuez à vérifier les options suivantes.
    • RH • Administration > Catalogues et modèles > Modèles RH: regardez le modèle qui correspond à la règle d’affectation pour voir quelles compétences sont requises, le cas échéant.
    • RH • Administration > Catalogues et modèles > Gérer les compétences RH: trouvez l’utilisateur RH affecté au ticket et cliquez sur le bouton Compétences : # pour voir si la compétence requise est affectée. Si ce n'est pas le cas, cochez la case pour l'affecter et cliquez sur Enregistrer.
    Après avoir vérifié que les compétences nécessaires sont affectées aux utilisateurs corrects, testez à nouveau la règle d'affectation.