Définir une règle de signataire interne

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Définissez une règle de signataire interne pour mapper le signataire à un modèle à l’aide de mappages de signataires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Structure de base des contrats > Administration des contrats > Règles de signataires internes.
    2. Cliquez sur Nouveau ou modifiez une règle de signataire interne existante.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règle de signataire interne
      Champ Description
      Nom Nom d’affichage de la règle de signataire interne.
      Modèle Modèle sélectionné dans la liste des modèles actifs et publiés.
      Table Table à laquelle le modèle sélectionné est associé. Ce champ est rempli automatiquement lors de la sélection du modèle.
      Description Description de la règle de signataire interne.
      Actif Option pour indiquer que la règle de signataire est active et peut être utilisée.
      Commande Ordre dans lequel la règle de signataire est utilisée.
      S'applique à Conditions dans lesquelles la règle de signataire interne est sélectionnée.

      Par exemple, pour un groupe d’affectation, vous pouvez mapper le participant et le signataire à un signataire interne spécifique.
    4. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour la règle de signataire interne.
      Assurez-vous que la règle de signataire a des mappages de signataires.Règle de signataire interne et mappages
    5. Dans la liste connexe Mappages des signataires , cliquez sur Nouveau.
      1. Sélectionnez un participant dans la liste des signataires internes.
      2. Sélectionnez Signataire dans la liste.
        Remarque :
        Lorsque plusieurs règles de signataire sont applicables, la règle de signataire avec l’ordre le plus bas est sélectionnée.

    Résultats

    Une règle de signataire interne est créée pour mapper un participant en tant que signataire interne pour le modèle correspondant.
    Remarque :
    Lors de l’affectation du signataire pour un contrat sur papier, la règle du signataire interne prévaut.
    • Un participant des mappages de signataires est sélectionné comme signataire.
    • Lorsqu’un participant n’est pas disponible en vertu de la règle de signataire interne, le signataire est sélectionné dans le mappage de champs d’utilisateur de la liste des participants dans le modèle.
    • Lors de la création de la tâche de signataire pour l’utilisateur interne, vérifiez si le nom juridique de l’utilisateur est disponible dans le profil de l’employé et utilisez le nom juridique ou le nom d’utilisateur de la table sys_user.
    • Lorsqu’aucune donnée n’est trouvée, un enregistrement de signataire vide est créé et le prestataire peut le mettre à jour avec les détails corrects du signataire.