Créer une tâche pour une question juridique

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une tâche ou une phase dans une question juridique que vous ou un autre utilisateur devez accomplir en vue de résoudre la question.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que collaborateur ajouté à une question juridique, vous pouvez y accéder et travailler dessus, tout comme les propriétaires de question. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les champs Propriétaire de question, Groupe d'affectation et Autorisation de groupe d'affectation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Demande juridique > Legal Counsel Center.
    2. Dans l’onglet Legal Counsel Center , sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Dans l'onglet Listes, ouvrez une question juridique en sélectionnant une option sous Questions.
      OptionÉtapes
      En tant que délégataire
      1. Sélectionnez l’option Mes affectations .
      2. Sélectionnez une question juridique à traiter.
      3. Si la question juridique vous a été affectée récemment, sélectionnez Démarrer pour commencer à travailler dessus.

        L'état de la question juridique devient Travail en cours.
      En tant que collaborateur
      1. Sélectionnez l’option Collaborations .
      2. Sélectionnez une question juridique à traiter.
    4. Ajoutez des tâches à une question ou à une phase.
      • Pour ajouter une tâche à une question, dans l'onglet Tâches du formulaire Question juridique, cliquez sur Nouveau.
      • Pour ajouter une tâche à une phase, ouvrez une phase à partir de l'onglet Phases et cliquez sur Nouveau dans l'onglet Tâches de questions juridiques de l'enregistrement de phase.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de tâche de question juridique
      Champ Description
      Nom Nom unique de la tâche.
      Type Type de tâche.
      Si vous sélectionnez le type de tâche relatif aux risques et à l'atténuation, les champs supplémentaires suivants s'affichent :
      • Propriétaire du risque
      • Description du risque
      • Plan d'atténuation proposé
      • Action terminée
      Priorité Niveau de priorité concernant la réalisation de la tâche. La priorité d'une tâche détermine son importance pour résoudre la question.
      Phase Phase à laquelle la tâche appartient.
      Question Question à laquelle la tâche appartient.
      Nom d'événement Nom de l'événement de calendrier associé à la tâche. Un événement de calendrier avec une date d'échéance vous permet de suivre la progression de la tâche par rapport à des jalons spécifiques.
      État État actuel de la tâche pour déterminer sa progression.
      Ordre Ordre dans lequel la tâche doit être réalisée lorsqu'il y a plusieurs tâches dans une phase ou une question.
      Groupe d'affectation Groupe d'utilisateurs auquel la tâche est affectée.
      Assignée à Utilisateur auquel la tâche est affectée. Si un groupe d'affectation est sélectionné, la liste affiche les membres du groupe sélectionné.
      Date d'échéance Date de fin de la tâche.
      Description courte Brève description permettant de spécifier les activités et le résultat attendus concernant la réalisation de la tâche.
      Section des notes
      Commentaires additionnels Commentaires ou notes que le demandeur peut également voir.
      Notes de travail Commentaires ou notes que seuls les utilisateurs autorisés associés à la question peuvent voir.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
    7. Facultatif : Dans la barre latérale contextuelle, ajoutez des instructions et des actions à réaliser dans le cadre de la tâche.
      • Dans la section Instructions, cliquez sur Ajouter pour ajouter des instructions que l'utilisateur affecté doit suivre pour accomplir la tâche.
      • Dans la section Liste de vérification, cliquez sur Créer pour ajouter des actions à réaliser afin de suivre la progression des activités de la tâche associée à la question.
      • Si le type de question est défini sur Entretien, le composant Modèle d’entretien est visible dans la barre latérale contextuelle.
      Important :
      Pour utiliser des modèles d’entretien, vous devez d’abord installer le module d’extension Interview Templates (com.sn_interview_templates) et activer le RCA demandé d’Interview Templates pour Legal Matter Management et Legal Counsel Center le périmètre de l’application.
    8. Facultatif : Ajoutez un artefact (dossier) dans lequel vous ou l'utilisateur affecté pouvez charger des fichiers liés à la tâche ou à son investigation.

    Résultats

    Une tâche juridique est créée et répertoriée dans l'onglet Tâches de la question. Si la tâche a été ajoutée dans un enregistrement de phase, elle est également répertoriée dans l'onglet Tâches de questions juridiques de la phase.
    Conseil :
    Si la nouvelle tâche n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton Actualiser la liste (icône Actualiser la liste.).