케이스 유형에 대한 기록 생성기 설정
Playbook 기록 생성기를 사용하여 케이스 유형에 대한 기록을 생성합니다. 이렇게 하면 에이전트가 더 이상 Playbook을 보기 전에 기록을 생성해야 할 필요가 없습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: playbook_experience.admin
이 태스크 정보
관리자인 경우 기록이 생성되기 전에 사용자가 보는 기록 생성기 활동의 이름, 양식 뷰 및 프로세스 정의를 지정할 수 있습니다. 양식을 제출하는 데 사용되는 선언적 작업을 선택적으로 구성할 수도 있습니다. 선언적 작업에 대한 자세한 내용은 선언적 동작 문서를 참조하십시오.
기록 생성기는 해당 애플리케이션 범위 내에서 케이스 유형(특정 테이블)에 대해 설정됩니다. 제품 지원 케이스(sn_customerservice_case), 불만 케이스(sn_complaint_case), 온보딩 케이스(sn_onboarding_case)에 대한 기록 생성기입니다. 기록 생성기는 프로세스 기반 변형과 Playbook을 사용하는 다른 변형에 모두 사용할 수 있습니다. 프로세스 페이지 변형에 대한 자세한 내용은 프로세스 페이지 변형 문서를 참조하십시오.
주:
기록 생성기는 기록이 생성되기 전에 프로세스를 트리거할 수 있지만 프로세스의 스테이지와 활동이 잠깁니다. 스테이지와 활동을 볼 수 있지만 다음 활동으로 진행하려면 각 활동을 완료해야 합니다. 스테이지 및 활동에 대한 자세한 내용은 프로세스 페이지 템플릿 문서를 참조하십시오.
프로시저
- 다음으로 이동 .
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 테이블 | 새 기록 페이지가 레코드 생성기 항목에 사용해야 하는 테이블입니다. |
| 프로세스 정의 | 기록이 생성되기 전에 표시할 프로세스 정의입니다. 모든 활동은 보류 중으로 표시됩니다. 기록이 생성된 후 실행되는 프로세스가 없는 경우, Playbook에서 이 프로세스 정의를 수동으로 트리거합니다. |
| 기록 활동 이름 생성 | 지정된 프로세스 정의 내에서 첫 번째 단계로 삽입되는 레코드 생성기 활동에 표시할 이름입니다. |
| 활성 | 기록 생산자를 활성화하는 옵션입니다. |
| 순서 | Playbook Experience의 다른 활동과 관련하여 이 구성의 우선순위를 결정하는 정수입니다. 숫자가 작을수록 사용자가 다른 구성보다 이를 선택할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 백 단위의 숫자를 사용합니다. 예를 들어 100, 200, 300 또는 400입니다. |
| 기록 양식 뷰 생성 | 삽입된 활동 내에 포함된 새 기록 양식에 대한 양식 뷰입니다. |
| 템플릿 필드 | 새 기록 양식에 미리 채울 수 있는 필드 값입니다(선택 사항). |
- 제출을 선택합니다.