타사 데이터 통합 솔루션 개요
일반적인 엔터프라이즈 생태계에는 전사적 자원 계획(ERP), 영업 관리 및 서비스 관리 시스템이 포함됩니다. 이러한 시스템 간에 통합을 구현하는 방법에는 여러 가지 옵션이 있습니다.
이 예에서 ERP 시스템은 고객 데이터(예: 계정)를 관리합니다.
새 계정이 취득되면, ERP 시스템에 먼저 생성된 후 계정 데이터가 Salesforce 및 ServiceNow로 전송됩니다(1).
이 과정에서 Salesforce 및 ServiceNow에 새 계정이 만들어집니다. ServiceNow 계정 기록은 Salesforce 계정 기록에 대한 참조를 보유하는 Salesforce 계정 ID 속성으로 업데이트됩니다. Salesforce 계정 ID는 나중에 ServiceNow와 Salesforce 사이에 계정 기록을 일치시키고 Salesforce에서 기회 데이터를 검색하는 데에도 사용됩니다.
에이전트가 CSM용 Agent Workspace에서 계정에 액세스하면 이 계정의 관련 기회 목록이 Salesforce에서 실시간으로 검색되고 에이전트에게 제공됩니다.
이 예시에서는 플로우가 구현되어 실행되었고 ServiceNow 계정 기록에 유효한 Salesforce 계정 ID가 포함되어 있다고 가정합니다. 이 예시에서는 다음 구성도 사용합니다.
- ServiceNow와 Salesforce 간의 연결.
- Integration Hub와 원격 테이블을 사용한 통합.
통합 아키텍처
ServiceNow는 OAuth 2.0 전달자 토큰 플로우를 통해 Salesforce와 통합합니다.