온보딩 케이스 유형에는 온보딩 프로세스 수명주기 전체를 위한 단계별 지침을 제공하는 Playbook이 포함됩니다.

새 케이스 생성 시, 에이전트는 사용 가능한 케이스 유형 목록에서 고객 온보딩을 선택할 수 있습니다.

신규 또는 기존 고객에 대한 온보딩 케이스 생성

고객 서비스 에이전트는 케이스를 생성하여 신규 고객을 등록하거나 기존 고객을 새 제품에 등록할 수 있습니다.

기존 고객의 계정 및 접촉 창구 또는 소비자 필드에 이미 정보가 입력된 경우에는 신규 고객 확인란이 비활성화됩니다.

신규 고객 정보 양식 섹션

추가 구성원

온보딩 케이스 유형에는 케이스 양식에 추가 구성원 관련 목록이 포함되어 있습니다. 에이전트는 이 관련 목록을 사용하여 온보딩 케이스에 포함되어야 하는 사용자 또는 비즈니스 엔터티를 생성할 수 있습니다.

온보딩 케이스 유형 단계 및 상태

에이전트가 케이스 처리를 진행함에 따라 온보딩 케이스가 여러 단계와 상태를 거칩니다.

온보딩 케이스가 위에 나열된 스테이지를 거쳐 종결로 이동함에 따라 케이스 상태가 업데이트됩니다. 단계와 상태의 상호 관계는 다음 표와 같습니다.