포털용 Playbook 활성화
고객이 단계별 지침을 사용하여 케이스 플로우 프로세스를 따를 수 있도록 포털용 Playbook을 활성화합니다. 또한 플로우의 각 단계 및 Service Portal의 (CSM) Playbook과 고객 서비스 관리 연결된 활동에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.
개요
관리자 역할이 있는 경우 포털용 Playbook을 활성화할 수 있습니다. 기본 시스템이 비활성 상태로 제공됩니다. 사용자가 볼 수 있으려면 (PAD)에서 Playbooks 활성화해야 합니다.
포털용 Playbook을 활성화하는 단계 요약
포털용 Playbook은 4단계로 구성할 수 있습니다. 포털용 Playbook은 고객을 위해 Service Portal에서 안내 접수 프로세스를 제공합니다.
- 온보딩 케이스 유형 상태에서 초안 상태를 활성화합니다. 자세한 내용은 온보딩 케이스 유형 상태에서 초안 상태 활성화 문서를 참조하십시오.
- 기록 생산자를 활성화합니다. 자세한 내용은 기록 생산자 활성화 문서를 참조하십시오.
- 셀프 서비스(PAD)를 사용하여 새 온보딩 Playbook을 Playbooks 활성화합니다. 자세한 내용은 셀프 서비스로 새 온보딩 Playbook 활성화 문서를 참조하십시오.
- Playbook 컨텐츠 항목에서 온보딩 가이드가 있는 경우 자세한 내용은 Playbook 컨텐츠 항목에서 Guided Onboarding 활성화 문서를 참조하십시오.
온보딩 케이스 유형 상태에서 초안 상태 활성화
포털 사용자는 접수 프로세스 중에 케이스를 저장하고 나중에 초안 상태로 계속할 수 있습니다.
이 태스크 정보
케이스가 제출될 때까지 접수 단계에서 케이스가 초안 상태로 유지되도록 온보딩 케이스 유형에 대한 초안 상태를 활성화합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
프로시저
기록 생산자 활성화
포털 케이스에 대한 기록 생산자를 활성화하고 사용자에게 새로운 안내 Playbook을 표시합니다. 포털 사용자는 Playbook 단계를 탐색하여 케이스 접수를 완료할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
프로시저
- 다음으로 이동 .
- 목록에서 테이블 이름 - 프로세스 정의 이름으로 sn_onboarding_case - 셀프 서비스를 사용한 온보딩을 선택합니다.
- 편집을 선택합니다.
- 활성 확인란을 선택합니다.
- 업데이트를 선택합니다.
셀프 서비스로 새 온보딩 Playbook 활성화
셀프 서비스 Playbooks (PAD)가 포함된 새 온보딩 Playbook을 활성화하여 새 Playbook이 표시되는지 확인합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
프로시저
Playbook 컨텐츠 항목에서 Guided Onboarding 활성화
Playbook 컨텐츠 항목에서 안내 온보딩을 활성화하고 새 컨텐츠 항목이 연결된 Playbook 기록 생성기를 시작하는지 확인합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
프로시저
- 다음으로 이동 .
- 새 안내 온보딩 요청을 선택합니다.
- 편집을 선택합니다.
- 활성 확인란을 선택합니다.
- 업데이트를 선택합니다.