자산 접촉 창구 관계 만들기
자산 관리를 담당하는 고객 접촉 창구에 자산을 할당합니다.
계정 및 파트너 접촉 창구는 계정과 관련된 모든 자산을 볼 수 있습니다. 자산에 대한 액세스를 제한하려면 자산 접촉 창구 관계를 만들고 하나 이상의 접촉 창구에 자산을 할당하면 됩니다. 그러면 연결된 속성을 사용하여 자산 정보에 대한 액세스를 할당된 접촉 창구로 제한할 수 있습니다.
시스템 관리자는 자산 양식의 기본 접촉 창구 필드에서 사용자를 선택하여 자산에 기본 접촉 창구를 추가할 수 있습니다. 이 필드는 접촉 창구 테이블을 참조하며 자산 계정에 의해 필터링됩니다.
시스템 관리자는 자산 양식의 자산 접촉 창구 관련 목록에서 추가 접촉 창구와의 관계를 만들 수도 있습니다. 자산 접촉 창구 관계를 만드는 경우 다음 위치에서 접촉 창구를 선택할 수 있습니다.
- 자산이 속한 계정.
- 자산이 속한 계정의 파트너.
- 접촉 창구 관계를 사용하여 이러한 계정에 추가 되는 접촉 창구.
자산에 접촉 창구를 추가한 후에는 관련 속성을 활성화하여 액세스를 제한합니다. 그러면 고객 포털에서 다음과 같은 액세스가 제한됩니다.
- 사용자가 내 자산을 클릭하면 목록에 해당 사용자가 접촉 창구인 자산만 표시됩니다.
- 사용자가 케이스 생성을 클릭하면 케이스 생성 양식의 자산 필드에 해당 사용자가 접촉 창구인 자산만 표시됩니다.
자산에 기본 접촉 창구 할당
시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 기본 접촉 창구를 자산에 할당할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
프로시저
자산에 접촉 창구 할당
시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 접촉 창구를 자산에 할당할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
이 태스크 정보
sn_customerservice.customer_admin 역할을 가진 사용자는 Customer Service Portal에서도 자산에 접촉 창구를 할당할 수 있습니다.
프로시저
자산 접촉 창구 관계 속성 활성화
관련 속성을 활성화하여 자산 정보에 대한 액세스를 할당된 접촉 창구로 제한합니다.
시작하기 전에
프로시저
- 다음으로 이동 .
- Restrict Assets based on Contacts assigned to the assets 속성을 True로 설정합니다.
- 저장을 클릭합니다.