Créer un modèle de tâche en enregistrant un formulaire

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Enregistrez un formulaire Tâche Universelle rempli en tant que modèle. Il s'agit d'une alternative pour créer un modèle de tâche.

    Avant de commencer

    Vérifiez que vous disposez du formulaire Tâche Universelle que vous souhaitez utiliser. Si vous avez besoin de créer un formulaire, consultez Créer une tâche universelle.

    Rôle requis : sn_uni_task.template_admin

    Procédure

    1. Accédez à un formulaire Tâche Universelle.
    2. Remplissez le formulaire tel qu'il doit apparaître lorsqu'un utilisateur applique le modèle.
    3. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis cliquez sur Enregistrer.
    4. Cliquez sur Create Universal Task Template (Créer un modèle de tâche universelle).
      Le modèle de tâche dont les formulaires sont remplis s'affiche.
    5. Dans le champ Name (Nom), saisissez un nom descriptif pour le modèle.
    6. Définissez le champ Parent table (Table parente) sur une table spécifique du service.
      Si vous choisissez de ne sélectionner aucune table, la configuration s'applique à toutes les tables.
    7. Apportez des modifications supplémentaires au besoin.
    8. Cliquez sur Envoyer.