Configurer un système de stockage externe pour les contrats juridiques

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture
  • Configurez un système de stockage externe pour stocker les documents de contrat signés.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l'administrateur a installé et configuré des spokes pour le système de stockage externe que vous souhaitez configurer.
    Google Drive spoke v1.3.0 ou version ultérieure
    Pour plus d’informations sur la configuration et la création du Google Drive compte, consultez Configurer Google Drive spoke.
    Microsoft OneDrive spoke v2.1.0 ou version ultérieure
    Pour plus d’informations sur la configuration et la création du Google Drive compte, consultez Configurer Microsoft OneDrive spoke .

    Rôle requis : sn_lg_cnt.contract_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administration des données juridiques > Intégrations juridiques > Intégrations.
    2. Créez ou modifiez une configuration d'application externe.
      • Pour créer une nouvelle configuration d'application externe, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier une configuration d'application externe existante, ouvrez la configuration d'application externe dans la liste.
    3. Sur la page Type d'intégration, cliquez sur le lien Stockage externe.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Stockage externe
      Champ Description
      Nom Nom de la configuration d'application externe.
      Description Description de la configuration d'application externe.
      Actifs Option permettant de marquer la configuration de stockage externe comme active.
      Table Table dans laquelle les informations sur les contrats juridiques signés sont stockées.
      Sélectionnez la table Demande de contrat juridique [sn_lg_ops_contract_request].
      Remarque :
      Si vous sélectionnez une autre table, vous devez y associer un flux correspondant.
      Condition Conditions de filtre pour déterminer l'application d'intégration à utiliser.

      Par exemple, vous avez déjà configuré l'intégration de stockage externe Google Drive et vous souhaitez que seuls les contrats NDA y soient stockés ; vous pouvez définir la condition comme suit :

      [Catégorie] [Est] [NDA], puis sélectionnez Google Drive.

      Ordre d'exécution Ordre dans lequel un système de stockage externe est utilisé pour stocker des documents de contrat. Le système dont la valeur d'ordre est inférieure est choisi en premier.
      Application Système de stockage externe, tel que Google Drive ou Microsoft OneDrive.
      Structure du dossier Chemin d'accès au fichier pour stocker les documents de contrat signés dans le système de stockage externe.
      Définissez une structure de dossier à l'aide d'une combinaison de texte statique et de texte généré dynamiquement à partir des champs sélectionnés. Par exemple, la structure de dossier Legal/${company}/Contracts/${number}, où,
      • Legal et Contracts sont les textes statiques,
      • ${company} et ${number} sont les champs choisis dans la liste Sélectionner des variables.

        Ces variables de champ sont remplacées dynamiquement par les valeurs de chaque champ lors de l'enregistrement d'un document.

    5. Enregistrez la configuration d'application externe.
      • Enregistrez une nouvelle configuration d'application externe en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les modifications apportées à une configuration d'application externe existante en cliquant sur Mettre à jour.
      La configuration de stockage externe est enregistrée.
    6. Cliquez sur Publier.

    Résultats

    La configuration du système de stockage externe est publiée et est prête à être utilisée pour le stockage des documents contractuels.