Affecter une tâche créée pour remplir les détails du suivi juridique

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant que prestataire juridique, affectez la tâche créée pour remplir les détails du suivi juridique au prestataire de tâches.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_lg_ops.legal_user et sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Procédure

    1. Ouvrez une tâche.
      MéthodeAction
      Utilisation de la page d’accueil Legal Counsel Center
      1. Accédez à la Tous > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Sélectionnez l’option Afficher tout du widget Questions.
      3. Dans la liste, ouvrez une question juridique.
      4. Accédez à l’onglet Tâches.
      5. Dans la liste, ouvrez une tâche non affectée.
      Utilisation des Legal Counsel Center listes
      1. Accédez à la Tous > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
      3. Dans l’onglet Listes, accédez à Questions > Tous.
      4. Dans la liste, ouvrez une question juridique.
      5. Accédez à l’onglet Tâches.
      6. Dans la liste, ouvrez une tâche non affectée.
      Utilisation de la vue de la plateforme
      1. Accédez à la Tous > Question juridique > Question > Tous
      2. Dans la liste, ouvrez une question juridique.
      3. Accédez à la liste connexe Tâches et ouvrez une tâche non affectée.
    2. Dans le champ Affecté à, sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez affecter la tâche.
      Par défaut, la règle d’affectation Règle de tâche de question de l’engagement d’avocat externe est disponible et est utilisée pour affecter une tâche juridique. Examinez et modifiez la règle d’affectation en fonction de vos besoins.
    3. Sélectionnez Enregistrer.