Saisir Legal Tracker les détails et soumettre pour intégration

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • En tant que prestataire de tâches, entrez les détails dans la Legal Tracker section de la demande d’engagement d’avocat externe.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_lg_ops.legal_user et sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Procédure

    1. Ouvrez une tâche de question juridique.
      MéthodeAction
      Utilisation de la page d’accueil Legal Counsel Center
      1. Accédez à la Tous > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Sélectionnez l’option Afficher tout sur le widget Tâches de question.
      3. Dans la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      4. Sélectionnez l’icône d’ouverture de dossier ( icône d’ouverture de dossier) dans le champ Engagement d’avocat externe.
      5. Accédez à la section Détails du suivi juridique.
      Utilisation des Legal Counsel Center listes
      1. Accédez à la Tous > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
      3. Dans l’onglet Listes, accédez à Tâches de questions > Mes tâches.
      4. Dans la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      5. Sélectionnez l’icône d’ouverture de dossier ( icône d’ouverture de dossier) dans le champ Engagement d’avocat externe.
      6. Accédez à la section Détails du suivi juridique.
      Utilisation de la vue de la plateforme
      1. Accédez à la Tous > Question juridique > Tâches de questions > Mes tâches
      2. Dans la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      3. Sélectionnez l’icône Afficher l’aperçu de ce dossier ( Prévisualiser cet enregistrement) dans le champ Engagement d’avocat externe.
      4. Sélectionnez Ouvrir l'enregistrement.
      5. Accédez à la liste connexe Détails du suivi juridique.
    2. Renseignez les détails du suivi juridique.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
    4. Sélectionnez Soumettre pour intégration afin de créer une question dans Legal Tracker.
      Lors de la création de la question, des erreurs peuvent être signalées pour les données liées à la demande d’engagement d’avocat externe ou Legal Tracker à la section des détails, ou les deux. Pour plus d'informations, consultez Résoudre les erreurs lors de la création d’une question.

    Résultats

    Une fois l’intégration réussie, l’autorisation d’accès est accordée aux utilisateurs suivants pour la question créée dans Legal Tracker.
    • Propriétaire de la question : utilisateur sélectionné comme propriétaire de la question juridique.
    • Responsables du domaine d’activité : utilisateurs sélectionnés comme responsables du domaine d’activité pour le domaine d’activité sur la question juridique, auxquels l’approbation de la demande d’engagement d’avocat externe est envoyée.
    • Demandé pour : utilisateur pour lequel la demande d’engagement d’avocat externe est soumise.
    • Avocat externe responsable – Utilisateur choisi comme avocat principal du cabinet principal associé.
    • Personne responsable de la société : utilisateur choisi comme responsable de l’organisation qui doit assurer la coordination avec le conseiller externe.
    • #2 personne de la société : l’utilisateur est sélectionné comme personne de contact alternative en l’absence de la personne de la société principale.