Workflow de signature électronique

• Envoyez le document finalisé aux signataires pour signature.
  • Les mises à jour de l’état et de l’état du contrat sur En attente de signature et le flux de signature électronique sont déclenchés comme configuré dans Configurer un fournisseur de signature électronique.
  • Une notification par e-mail indiquant que le document de contrat est disponible pour signature est envoyée au premier signataire. L’e-mail contient un lien vers le document de contrat que le signataire peut ouvrir et signer le document via le fournisseur de signature électronique ou Adobe Sign tel DocuSign que configuré dans l’intégration de signature électronique.

    Le premier signataire est celui dont la valeur d'ordre dans la liste des signataires est définie comme la plus basse dans la règle du modèle de contrat. Pour plus d'informations, consultez Configurer les règles du modèle de contrat.

    Un e-mail est envoyé au prochain signataire afin qu’après que le premier ait signé le contrat, il puisse lui demander sa signature.

• Les signataires peuvent accepter ou refuser la demande de signature.

  • Le document est signé par un signataire.
    • S’il y a plus de signataires pour signer le document de contrat, il est envoyé au prochain signataire dans l’ordre.

      L'état du signataire actuel dans la demande est mis à jour de Signature en attente à Signé. L'état des prochains signataires est mis à jour de Non démarré à Signature en attente.

    • Si le dernier signataire a signé le document, l’enregistrement du référentiel de contrats est automatiquement créé et le document signé lui est joint.
      L'accès à un document contractuel est basé sur les rôles et conditions d'utilisateur suivants :

      • Un prestataire de contrats peut afficher et mettre à jour les documents contractuels
      • Seul un administrateur de contrats peut supprimer des documents contractuels.
      • Les demandeurs peuvent afficher uniquement les documents contractuels pour lesquels ils ont soumis la demande de contrat.
      • Les utilisateurs ajoutés à la liste de surveillance ne peuvent afficher que les documents contractuels correspondant aux demandes de contrat auxquelles ils ont été ajoutés.

      Lors de la génération de l’enregistrement du référentiel de contrat, le type de données et l’exactitude des champs mappés et de leurs valeurs sont validés. Si des erreurs de validation sont détectées, une notification par e-mail est envoyée au prestataire de contrat avec la liste des champs qui n’ont pas été copiés dans le document final du contrat et le lien vers l’enregistrement du référentiel de contrat. Le prestataire ouvre ensuite l’enregistrement à l’aide du lien et corrige les valeurs pour résoudre les erreurs de validation.

      L’état du document est mis à jour sur Contrat signé.

    • Si la propriété sn_cm_core.enable_executed_contract_audit_certificate système est définie sur true, le certificat d’achèvement est généré et annexé au document de contrat finalisé.
  • Le document est refusé par le signataire.
    • Une notification par e-mail indiquant que le signataire a refusé de signer le document est envoyée au demandeur.
      • Pour la demande de contrat exécutée par l’utilisateur du contrat : l’utilisateur du contrat créera une nouvelle révision de document à l’aide de l’option régénérer après avoir modifié la demande de contrat et la renverra de nouveau pour signature.
      • Pour la demande de contrat remplie par le prestataire du contrat : le prestataire du contrat créera une nouvelle révision de document manuellement ou à l’aide de l’option de régénération et renverra à nouveau le document pour signature.

      L’état du signataire dans la demande est défini sur Refusé.

    • L’état passe à Travail en cours et l’état du contrat passe à Signature refusée.