Créer une configuration du contrat

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Définissez le référentiel de contrat où les contrats seront stockés et mappez les données à ajouter au document de contrat.

    Avant de commencer

    Un modèle de contrat et une règle de modèle qui sélectionneront le modèle lorsque l’utilisateur soumettra une demande de contrat doivent exister.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour ajouter des données aux documents contractuels, vous devez mapper les champs de table de demande aux champs de référentiel.

    Une configuration de contrat pour les contrats tiers est facilement disponible dans le système de base.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Structure de base des contrats > Administration du contrat > Configuration du contrat.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de nouvel enregistrement de configuration du contrat
      Champ Description
      Nom Nom unique pour la configuration du contrat.
      Table de demande Table à laquelle vous souhaitez associer la configuration du contrat.
      Référentiel de contrat Référentiel dans lequel les enregistrements de contrat doivent être créés.
      Type de document Les types de documents. Les valeurs possibles sont les suivantes :
      • Modèle Word : lorsque la configuration de contrat doit choisir un modèle de contrat pour une demande de contrat.
      • Contrat avec un tiers : lorsque la configuration concerne une demande de contrat avec un tiers
      Modèle Modèle de contrat à utiliser pour générer un contrat standard avec du contenu prédéfini. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le modèle Word a été défini comme type de document.
      Application Ce champ est automatiquement défini selon le paramètre du périmètre de l’application.
      Actif Option de la configuration du contrat.
      Commande Ordre dans lequel la règle de sélection est exécutée.

      Si plusieurs règles répondent aux conditions d’une demande de contrat, la règle avec le numéro d’ordre le plus bas est exécutée pour sélectionner la configuration.
      S'applique à Conditions dans lesquelles la configuration du contrat est appliquée.

      Par exemple, pour appliquer une configuration lorsqu’une demande de contrat est soumise dans la catégorie Accord de confidentialité, vous devez saisir la condition suivante : [Catégorie][est][Accord de confidentialité].
    4. Sélectionnez Enregistrer.
    5. Dans la liste connexe Mappages de référentiels de contrats, sélectionnez Nouveau.
    6. Dans Type de mappage, sélectionnez le type de mappage que vous souhaitez effectuer.
      Les champs du formulaire changent en fonction de la sélection.
      Type de mappageChamps disponibles
      Mappage de champs
      • Table de demande : table à laquelle vous souhaitez associer la configuration du contrat.
      • Mapper à partir du champ : champ de la table de demande que vous souhaitez mapper à un champ du champ du référentiel de contrat.
      • Active : option permettant d’indiquer que le mappage de référentiel de contrat est actif.
      • Référentiel du contrat : ce champ est automatiquement défini sur le référentiel de configuration sélectionné dans la configuration du contrat.
      • Mapper sur le champ : champ de la table du référentiel pour le mappage. Les valeurs seront copiées du champ Mapper depuis le champ vers le champ Mapper sur .
      Mappage de modèle
      • Modèle : ce champ est automatiquement défini sur le modèle pour lequel vous créez le mappage de référentiel.
      • Mappage de modèle : champ du modèle que vous souhaitez mapper à un champ du champ du référentiel de contrat.
      • Actif : option permettant d’indiquer que le mappage de référentiel de contrat est actif.
      • Mapper sur le champ : champ du référentiel de contrat auquel vous souhaitez mapper le champ dans le modèle.
      Mappage de variables
      • Créateur d’enregistrement : créateur d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez copier la variable. Par exemple : si vous souhaitez copier une variable à partir d’une demande de contrat pour un accord de confidentialité, sélectionnez Créateur d’enregistrement pour un accord de confidentialité.
      • Variable : variable du créateur d’enregistrement que vous souhaitez mapper à un champ du référentiel de contrat.
      • Actif : option permettant d’indiquer que le mappage de référentiel de contrat est actif.
      • Mapper sur le champ : champ auquel vous souhaitez mapper la variable à partir du créateur d’enregistrement.
    7. Sélectionnez Soumettre pour enregistrer le mappage de référentiel.
    8. Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer la configuration du contrat.