Configurer les règles du modèle de contrat

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture
  • Configurez une règle pour identifier le modèle de document de contrat utilisé pour générer le document de contrat pour le demandeur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Structure de base des contrats > Administration des contrats > Règles du modèle de contrat.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règle du modèle de contrat
      Champ Description
      Nom Nom unique de la règle du modèle de contrat.
      Description Description de la règle du modèle de contrat.
      Table demandée Table dans laquelle les demandes de contrat sont enregistrées.
      Catégorie Catégorie du modèle de document.
      Modèle Modèle de contrat actif et publié qui sera utilisé pour générer le document de contrat.
      S'applique à Conditions de sélection du modèle de contrat.

      Par exemple, pour appliquer une règle lorsqu’une demande de contrat est soumise dans une catégorie NDA, vous devez saisir la condition [Category][is][NDA].

      Commande Ordre dans lequel la règle de sélection est exécutée.

      Si plusieurs règles répondent aux conditions d’une demande de contrat, la règle de modèle dont le numéro d’ordre est le plus bas est exécutée pour sélectionner le modèle.

      Actif Option permettant d’indiquer que la règle est active. Seules les règles actives sont prises en compte lors de la soumission d’une demande et de l’identification du modèle approprié
    4. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    Créer une configuration du contrat