Transações baseadas em local para Gestão de oportunidades

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 9 de jan. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Os agentes podem criar oportunidades e oferecer suporte a configurações de produtos e serviços para diferentes locais.

    Os agentes podem usar o filtro de local no catálogo de produtos para selecionar um local específico do cliente. O catálogo exibe somente os produtos associados a esse local. Isso permite que os agentes adicionem linhas de produtos apropriadas a uma oportunidade. Os agentes também podem copiar produtos e serviços de um local para outro em uma única transação. Isso elimina a necessidade de criar vários itens de linha de oportunidade para cada local. Para saber mais sobre como copiar locais, consulte Copiar itens de linha de oportunidade para um local.

    Como usar transações baseadas em local

    Para usar o filtro de local em Gestão de oportunidades, conclua as etapas a seguir.

    Nota:
    Como agente, você pode usar o recurso de local se a propriedade de transações baseadas em local for habilitada pelo administrador e os filtros de regra de qualificação e as regras de qualificação de produto tiverem sido configurados pelo administrador do catálogo de produtos.
    Tabela 1. Como usar transações baseadas em local
    Etapa Descrição Função
    Use o filtro de local para adicionar itens de linha de oportunidade Use o filtro Local de serviço na guia Catálogo para adicionar itens de linha de oportunidade a um local. Agente
    Copiar itens de linha de oportunidade para um local Copiar itens de linha existentes para outro local na oportunidade com base nas regras de qualificação configuradas pelo administrador do catálogo de produtos

    O modal de itens de linha de cópia é exibido ao selecionar Copiar na lista relacionada de itens de linha. Se a propriedade do sistema for falsa, todos os itens de linha serão copiados.

    		 Agente