Obter recomendações adicionais de oferta de produto para cotações
Obtenha recomendações de oferta de produto para fazer upsell ou venda cruzada de produtos adicionais entre cotações.
Antes de Iniciar
Sua cotação deve ter pelo menos um ou mais itens de linha e estar no estado de rascunho.
Função necessária: Sales_agent
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você está trabalhando em um rascunho de cotação e adicionando ou atualizando produtos, as recomendações de oferta de produto são exibidas como cartões de recomendação no painel lateral contextual do seu espaço. Esses cartões identificam os produtos para os quais você pode fazer upsell ou venda cruzada para complementar ou suplementar os produtos existentes em sua cotação. Quando você aceita uma recomendação de oferta de produto, o produto é adicionado como um item de linha à sua cotação.
Procedimento
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No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista
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Revise os cartões de oferta de produto recomendados e siga um destes procedimentos:
- Para aceitar uma recomendação, altere a quantidade, se necessário, e selecione Adicionar no cartão.
O produto é adicionado como um item de linha à cotação. Quando um produto configurável é adicionado a partir do painel de recomendações, os itens de linha de cotação são criados com seleções padrão configuradas conforme definido na definição de oferta de produto. O cartão de oferta de produto é movido para o histórico de recomendações.
- Para remover uma recomendação do painel lateral, selecione Ignorar.
O cartão de oferta de produto é movido para o histórico de recomendações.
Você pode revisar o histórico de recomendações selecionando o ícone Histórico (
) no painel Produtos recomendados. - Para aceitar uma recomendação, altere a quantidade, se necessário, e selecione Adicionar no cartão.