Controlar a lista de preços padrão no cabeçalho da transação ou na linha do cabeçalho

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Defina a lista de preços padrão exibida para seus agentes de vendas e pedidos no cabeçalho da transação ou na linha de cabeçalho usando a matriz de padrão da lista de preços.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_csm_pricing_Pricelist_administrator, sn_csm_pricing_Pricing_Pricelist_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para sistemas de base, a lista de preços padrão usada é baseada no cabeçalho da transação. Por exemplo, se um contrato de vendas for preenchido no cabeçalho da transação, a lista de preços do contrato de vendas será usada como padrão. Se uma conta de cliente for preenchida em um cabeçalho de transação e houver uma lista de preços baseada em conta válida, o cabeçalho será padronizado para a lista de preços baseada em conta. Se não houver uma lista de preços baseada em conta, a lista de preços baseada em moeda padrão será usada.

    Você pode mudar a lógica de seleção da lista de preços padrão usando a Matriz de Padronização da Lista de Preços.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Preços > Matrizes de preços.
    3. Na lista Matrizes de preços, selecione Matriz padrão de lista de preços.
    4. Selecione Editar regra.
      A tabela de decisão da matriz de padrão da lista de preços é aberta em Workflow Studio e mostra as entradas e a tabela de decisão para definir as condições para exibir a lista de preços padrão no cabeçalho.
    5. Na tabela de decisão, defina a regra para exibir a lista de preços padrão:
      1. Na coluna Tipo de lista de preços do cabeçalho na seção Resultados, selecione o ícone Editar para adicionar as listas de preços que podem ser aplicadas, por exemplo, uma lista de preços baseada em conta ou uma lista de preços baseada em moeda.
      2. Na seção Condição, selecione Adicionar nova linha de decisão.
      3. Na linha, selecione a coluna para a entrada a ser aplicada, como Conta, e selecione a condição para torná-la ativa.
      4. Na seção Resultados, selecione a coluna Tipo de lista de preços do cabeçalho e selecione a lista de preços a ser aplicada, por exemplo, uma lista de preços baseada em conta ou uma lista de preços baseada em moeda.
    6. Selecione Save (Salvar).
      Revise as colunas Status de validação e Mensagem de validação para ver se há entradas ou saídas obrigatórias ou informações necessárias ausentes. Em caso afirmativo, insira as informações apropriadas e selecione Salvar.
      A lista de preços padrão está disponível para agentes de vendas ou pedidos ao trabalhar no cabeçalho da transação para oportunidades, cotações ou pedidos ou ao trabalhar na linha de transação, por exemplo, uma linha de cotação ou linha de pedido.