Como usar o Gestão de orçamentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a aplicação Gestão de orçamentos para criar sua cotação. A interface inclui as seguintes guias para ajudá-lo a criar e gerenciar cotações de produtos.

    Tabela 1. Guias de Gestão de cotações
    Guia Gestão de cotações Descrição
    Guia de detalhes Adicione detalhes da cotação, como endereço e informações de contato.
    Guia Itens de linha Adicione itens de linha de cotação a uma cotação.
    Guia Catálogo Use catálogos de produtos para adicionar produtos à sua cotação.
    Guia Revisões Crie várias versões de cotações.
    Guia Pedidos do cliente Converta cotações em vendas de pedidos de produtos.
    Guia Ajuste de preços Adicione ajustes de preços manuais a produtos em uma cotação.

    Construindo cotações

    Use estas etapas básicas para criar, criar e gerenciar suas cotações.
    Tabela 2. Como criar e gerenciar cotações
    Etapa Descrição
    Criar uma cotação Inicie uma cotação e, em seguida , adicione e exiba os detalhes da cotação.
    Adicionar produtos a uma cotação Crie sua cotação adicionando produtos dos catálogos de produtos.
    Criar um documento PDF de cotação Os agentes de vendas podem criar um documento PDF a partir de uma cotação para enviar aos clientes.
    Exibir e atualizar produtos em sua cotação- Use a guia Itens de linha para ver e atualizar produtos em sua cotação.
    Exibir e atualizar ajustes de preços manuais em cotações Adicione ajustes de preços às cotações.
    Obter recomendações adicionais de oferta de produto para cotações Use as recomendações de oferta de produto para encontrar outros produtos que você pode vender ou fazer venda cruzada para seus clientes com base nos itens de linha em sua cotação.
    Criar versões de cotação Use a guia Revisões para criar e exibir versões de uma cotação.
    Converter cotações em pedidos Use a guia Pedidos do cliente para converter cotações em pedidos.