Adicionar ou alterar uma etapa do plano de preços

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Adicione uma etapa de plano de preços a um plano de preços configurável que aplica uma matriz de preços ou um ajuste personalizado usando o ponto de extensão de preços. Você também pode alterar determinados itens em uma etapa existente, como a sequência ou o tipo de matriz usada, bem como especificar condições para executar a etapa.

    Antes de Iniciar

    Criar um plano de preços configurável.

    Função necessária: sn_csm_pricing_Pricelist_administrator, sn_csm_pricing_Pricing_Pricelist_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar ou alterar uma etapa do plano de preços somente quando o plano de preços configurável estiver no estado Rascunho.
    Nota:
    As etapas a seguir em todos os planos de preços são fixas e não podem ser alteradas:
    • Inicializar contexto de preços
    • Buscar custo
    • Buscar preço de lista de preços
    • Aplicar ajustes de atributo

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Preços > Planos de preços.
    3. Selecione o plano de preços configurável ao qual as etapas serão adicionadas ou alteradas.
    4. No plano de preços, selecione a guia Etapas do plano de preços.
      • Para adicionar uma etapa, selecione Novo.
      • Para mudar uma etapa, selecione o número da etapa a ser atualizado. Se você precisar excluir uma etapa de ajuste de preços, consulte Excluir uma etapa do plano de preços.
    5. Preencha ou altere determinados campos no formulário.
      Tabela 1. Etapa do plano de preços
      Campo Descrição
      Número Número atribuído pelo sistema para a etapa do plano de preços.
      Nome Nome da etapa a ser adicionada.
      Descrição Descrição resumida da etapa.
      Ponto de preço Preço de venda de um produto ou serviço. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Preço de lista: preço de venda padrão a ser aplicado antes de qualquer ajuste de preço.
      • Preço líquido: preço final para o cliente após a subtração de ajustes predefinidos ou negociados.
      Tipo de cálculo Opção para avaliar o resultado do ajuste em cada etapa. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Ponto de preço anterior: quando o ponto de preço é o preço líquido, o ponto de preço anterior é o preço de lista. O ajuste é aplicado ao preço de lista.
      • Consecução: quando houver vários ajustes, aplique o ajuste subsequente ao preço resultante do ajuste anterior para calcular o preço líquido final.
      Sequência Valor numérico que indica a ordem na qual a etapa deve ser aplicada.

      Por exemplo, se você estiver adicionando uma etapa entre duas etapas existentes com números de sequência 40 e 50, respectivamente, poderá inserir o número de sequência 45 para a etapa.
      Código Número alfanumérico gerado pelo sistema com base no nome da etapa do plano de preços.
      Ação Opção que indica o tipo de ajuste de preços a ser executado na etapa. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Aplicar ajustes de matriz: execute uma matriz de preços.
      • Aplicar ajustes personalizados: execute um ajuste de preço personalizado usando PricingAdjustmentsExtensionPoint.
      Matriz de regra Opção que é exibida se você selecionou a ação Aplicar ajustes de matriz. Selecione a matriz de preços a ser aplicada:

      Você pode selecionar o link da matriz de regra na etapa para definir a matriz.
      Plano de preços Nome do plano de preços configurável.
      Ponto de extensão Opção que exibe PricingAdjustmentsExtensionPoint se você selecionou a ação Aplicar ajustes personalizados.
    6. Especifique determinadas condições para executar a etapa, se aplicável.
      Nota:
      Todas as condições que não forem atendidas serão ignoradas.
      Tipo de condição Descrição
      Condição de cabeçalho Use o construtor de condições para adicionar ou alterar condições que controlam quando a etapa é executada, com base no cabeçalho da transação (por exemplo, o cabeçalho de uma oportunidade, cotação ou pedido). Especifique os campos de condição a serem usados, por exemplo, uma variável de contexto para cabeçalhos de transação, características do produto ou outros objetos, como conta ou oferta de produto.
      Condição de linha Use o filtro de condição para adicionar ou alterar condições que controlam quando a etapa é executada, com base na linha de transação (por exemplo, uma oportunidade, cotação ou linha de pedido). Especifique os campos de condição a serem usados, como uma variável de contexto para linhas de transação, características do produto ou outros objetos, como conta ou oferta de produto.
    7. Selecione Save (Salvar).
    8. Para continuar adicionando ou alterando etapas, repita as etapas 4 a 7.
      Se você precisar remover uma etapa, consulte Excluir uma etapa do plano de preços.
    9. Quando terminar de adicionar ou alterar etapas, selecione Publicar.
      O plano configurável se torna o plano de preços ativo e o plano ativo anterior é descontinuado.