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sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
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    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

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    - Customer and Industry


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# Crie uma cotação

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* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie uma cotação em Gestão de orçamentospara iniciar o processo de criação de cotação.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você inicia uma cotação, uma caixa de diálogo solicita informações sobre a cotação. Você pode optar por criar uma cotação para uma conta de cliente ou consumidor. A caixa de diálogo muda dependendo da sua escolha.

* Conta - A cotação é criada para uma conta de cliente existente.
* Consumidor - A cotação é criada para um consumidor existente.
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## Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista ![]()exibição.
2. Navegar até CotasTudo e selecione Novo .
3. Na janela Criar nova cotação, preencha os campos.

   | à(s) | Descrição |
   | Criar cotação para uma conta | Selecione Conta e insira o seguinte: * Contato: Nome do contato primário do cliente. * Descrição resumida: Descrição resumida da cotação desta conta. * Data de vencimento: Data e hora em que a cotação expira. {#create-new-quote__ul_dky_zgb_x1c} |
   | Criar cotação para um consumidor | Selecione Consumidor nome e insira o seguinte: * Descrição resumida: Descrição resumida da cotação deste consumidor. * Data de vencimento: Data e hora em que a cotação expira. {#create-new-quote__ul_z2g_njz_x1c} |
   |-|-|

   {#create-new-quote__choicetable_wss_lcm_11c}
4. Selecione Salvar e fechar.  
   A cotação é salva e você retorna para Cotações exibição de lista.
5. Selecione Atualizar ![]()para ver a nova cotação na lista.
6. Selecione Adicionar itens de linha para salvar a cotação e começar a adicionar itens de linha de cotação.

## O que Fazer Depois

[Adicionar e exibir detalhes de uma cotação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wdtgSXuNJC0m2LDapjKJjg "Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações básicas para uma cotação.").