Adicionar tarefas a uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma ou várias tarefas para uma cotação e atribua-as a diferentes agentes. Tarefas são as várias ações que os agentes executam para criar uma cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_manager

    Procedimento

    1. No espaço configurável do CSM, navegue até Lista exibir e selecionar Cotações > Tudo.
    2. Selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Tarefas.
    3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de cotação ou selecione uma tarefa de cotação existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos no formulário Tarefa de cotação.
      Tabela 1. Formulário de tarefa de cotação
      Campo Descrição
      Número Número da tarefa de cotação gerado pelo sistema.
      Citação Número da cotação.
      Prazo Data em que a tarefa de cotação deve ser concluída.
      Descrição resumida Informações sobre a tarefa de cotação.
      Estado Estado da tarefa de cotação.
      Atribuído a Nome do agente de vendas a quem o gerente de vendas atribuiu esta tarefa de cotação.
      Anotações de trabalho Informações adicionais sobre a tarefa de cotação.
    5. Selecione Save (Salvar).
      A tarefa de cotação é adicionada à cotação principal.