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sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
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    - yokohama

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    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

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    - Customer and Industry


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# Adicione tarefas a uma cotação

# Adicione tarefas a uma cotação {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie uma ou várias tarefas para uma cotação e atribua-as a diferentes agentes. As tarefas são as várias ações que os agentes executam para criar uma cotação.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_manager

## Procedimento

1. No Espaço configurável do CSM, navegue até Lista exibição ![]()e selecione CotasTudo.
2. Selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar e selecione Tarefas .
3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de cotação ou selecionar uma tarefa de cotação existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Tarefa de cotação.  
   {#quote-management-tasks__table_rxz_hy3_zbc__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Número | Número gerado pelo sistema da tarefa de cotação. |
   | Cotação | Número da cotação. |
   | Prazo | Data em que a tarefa de cotação deve ser concluída. |
   | Descrição resumida | Informações sobre a tarefa de cotação. |
   | Estado | Estado da tarefa de cotação. |
   | Atribuição a | Nome do agente de vendas ao qual o gerente de vendas atribuiu esta tarefa de cotação. |
   | Anotações de trabalho | Informações adicionais sobre a tarefa de cotação. |
   [Tabela 1. Formulário de tarefa de cotação]

   {#quote-management-tasks__table_rxz_hy3_zbc}
5. Selecione Salvar.  
   A tarefa de cotação é adicionada à cotação principal.